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This article applies to:

  • Product: pagero-online

Pagero Connect – Anhänge

Mit Pagero Connect können Sie sowohl Anhänge mit Rechnungen, die per E-Print an die Empfänger gesendet werden sollen, als auch mit E-Rechnungen versenden.
Aktivieren der Anhangsfunktion
 Melden Sie sich bei
Pagero Online
 an und klicken Sie auf
Einstellungen
.
Wenn dieser Link nicht verfügbar ist, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Sie keine Administratorrechte für Ihr Konto haben. Wenden Sie sich an die Person, die über Administratorrechte verfügt, und bitten Sie sie, sich bei Pagero Online anzumelden und diese Einstellungen anzuwenden.
Gehen Sie in den
Einstellungen
 zu:
Einstellungen
 –
Einstellungen – Usereinstellungen – Outbound
. Wählen Sie unter
Anhänge
 die Option
Manuelle Handhabung aktivieren
. Rechnungen, die Sie senden, warten jetzt auf Anhänge, bevor sie gesendet werden.
Speichern
Klicken Sie auf
Anhänge hinzufügen und senden
  1. Starten Sie
    Pagero Connect
  2. Um einer Rechnung einen Anhang hinzuzufügen, müssen Sie die Rechnung zunächst an Pagero Online senden.
  3. Die Rechnung kann unter
    Ansichten – Outbound
     –
    Pagero Online
     –
    Dateien, die auf Anhänge warten
    .
  4. Wählen Sie die Rechnung aus, der Sie einen Anhang hinzufügen möchten, und klicken Sie auf
    Anhang hinzufügen
    .
  5. Suchen Sie den Anhang und geben Sie den Dokumententyp an. Sie können auch eine Notiz in das Textfeld schreiben. Klicken Sie auf
    OK
    .
  6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Anhang mit der richtigen Rechnung verknüpft wurde, indem Sie auf die Rechnung klicken. Wenn der Anhang im dritten und letzten Feld angezeigt wird, wurde er korrekt angehängt. Die Rechnung kann nun mit der Anlage an den Empfänger gesendet werden.
  7. Um die Rechnung zu senden, klicken Sie auf
    Auswahl senden
    . Wenn die Datei mehr als eine Rechnung enthält, müssen Sie allen Rechnungen Anhänge hinzufügen. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 für jede Rechnung. Wenn Sie nicht zu allen Rechnungen Anhänge hinzufügen, bevor Sie auf „Auswahl senden“ klicken, wird das folgende Popup-Fenster angezeigt. Wenn Sie keine weiteren Anhänge hinzufügen möchten, klicken Sie zum Senden auf
    Ja
    .
  8. Die Rechnung wird zusammen mit ihren Anhängen nun in
    Ansichten – Outbound – Pagero Online – Gesendete Rechnungen
     angezeigt.
Format des Anhangs
 Anhänge, die per E-Print gesendet werden (wenn Sie diesen Service haben), müssen im TIFF- oder PDF-Format vorliegen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Verwendung von Original Print (wenn Sie Ihr eigenes Rechnungslayout verwenden) nur das PDF-Format verwenden können. Wenn Ihre Anhänge per E-Rechnung gesendet werden, können Sie andere Formate verwenden. Nicht jedes Buchhaltungssystem und nicht jeder E-Rechnungsanbieter unterstützen jedoch alle Formate. Wir empfehlen daher, beim Senden von Anhängen mit E-Rechnungen nur PDF zu verwenden, um Probleme zu vermeiden, die auftreten können, wenn der Empfänger keine anderen Formate verarbeiten kann. Wenn Sie Ihre Anhänge nicht in TIFF erstellen oder konvertieren können, stehen Ihnen mehrere Programme und Online-Dienste zur Verfügung, z. B.:www.softinterface.com und www.convertfiles.com Die maximale Größe von Anhängen beträgt 5 MB. Wenn Sie Anhänge per E-Print versenden, sollte die Auflösung in TIFF 300 dpi betragen.
6. Rechnungen erhalten
 Rechnungen über Pagero Connect zu erhalten, ist ein einfacher und unkomplizierter Prozess.
Automatisch herunterladen
 Ihre Rechnungen werden in den Ordner heruntergeladen, den Sie unter
Einstellungen
 –
Inbound
 angegeben haben. Gehen Sie zu
Ansichten – Inbound – Rechnungen erhalten
, um zu überprüfen, ob Ihre Rechnungen wie gewünscht angekommen sind.
Manuell herunterladen
  1. Gehen Sie zu
    Ansichten – Inbound – Nicht abgerufene Rechnungen
    , um Ihre eingehenden, aber noch nicht heruntergeladenen Rechnungen anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf
    Alle herunterladen
    , wenn Sie alle Rechnungen herunterladen möchten. Wenn Sie eine Auswahl an Rechnungen herunterladen möchten, wählen Sie die gewünschten Rechnungen aus und klicken Sie auf
    Auswahl herunterladen
    .
Heruntergeladene Rechnungen
 In
Inbound – Erhaltene Rechnungen,
 können Sie sehen, welche Rechnungen heruntergeladen wurden. Hier können Sie detaillierte Informationen zu den Rechnungen einsehen, z. B. Informationen darüber, welche Anhänge zur Rechnung hinzugefügt wurden. Klicken Sie auf
Zielrechnung anzeigen
, um eine PDF-Präsentation der Rechnung anzuzeigen.

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