Configurar

Asignar un contacto a un cliente

Puede dar acceso a contactos de clientes Portal Cliente agregando relaciones. Un contacto puede tener acceso a varios clientes estableciendo relaciones con varios de ellos .

Antes de comenzar

Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga
contactos
 habilitados.

Agregar un contacto.

  1. En Onvio Administraciónseleccione
    Configuración
    , luego
    Todos los contactos
    .
  2. Agregue un contacto con el tipo de entidad establecido en Individual. Se requiere la dirección de correo electrónico principal para habilitar Onvio Portal Cliente. Si el contacto ya existe, continúe con los siguientes pasos.

Agregar un cliente

  1. En Onvio Administración, elija
    Configuración
    , luego
    Clientes
    .
  2. Agregar un cliente Si el contacto ya existe, continúe con los siguientes pasos.

Agregue la relación y habilite el Portal Cliente acceso

  1. En Onvio Administración, elija
    Configuración
    , luego
    Clientes
    .
  2. Elija el cliente, luego seleccione
    Editar
  3. Seleccione la pestaña Relaciones.
  4. Seleccione
    Agregar
    .
  5. Seleccione la relación.
  6. Elija
    Seleccionar contacto existente
     y el contacto.
  7. Seleccione
    Guardar
    .
  8. Seleccione la pestaña Acceso a Portal Cliente .
  9. Seleccione el interruptor
    del Portal Cliente
     para activarlo.
    note
    Si no ve este selector, no podrá activarlo Portal Cliente para el cliente. Confirme que el tipo de organización del cliente es “Persona física” y que usted ha ingresado una dirección de correo electrónico principal.
  10. Si Portal Cliente ya está habilitado, seleccione
    Guardar
    .
  11. Onvio le pedirá una dirección de correo electrónico si no se ha introducido una para este contacto.
  12. Elija cuándo enviar al contacto una invitación para registrar su cuenta: seleccione
    Enviar ahora
     para enviar el correo electrónico de registro inmediatamente después de seleccionar
    Guardar
    . Si desea esperar y enviar el correo electrónico de registro más tarde, seleccione
    Enviar más tarde
    .
    Puede volver a esta pantalla y seleccionar
    Mostrar detalles
     para enviar el correo electrónico de registro en cualquier momento.

Próximos pasos

Una vez que se ha agregado una relación entre el contacto y el cliente, es posible que el contacto desee registrar un Portal Cliente portal.

This article applies to:

  • producto: Onvio
  • Audiences: Staff