Configurar

Convertir un contacto en un cliente

Los contactos se pueden convertir en un cliente conservando cualquier información adjunta al contacto. Una vez que un contacto se convierte en un cliente, puede agregar proyectos al mismo.

Antes de comenzar

Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga Clientes habilitados.

Convertir un contacto

  1. En OnvioAdministración seleccione Configuración, luego Clientes.
  2. Seleccione Agregar.
  3. Ingrese una identificación.
  4. Elija
    Seleccionar contacto existente
    .
  5. Elija el contacto que desea convertir en cliente.
  6. Seleccione Guardar. Esto traerá la información del contacto al cliente.
  7. Realice cambios y seleccione guardar. El tipo de contacto cambiará de independiente a cliente.

This article applies to:

  • producto: Onvio
  • Audiences: Staff