Método de entrega de documentos predeterminado
Puede establecer un método de entrega de documentos predeterminado a nivel de Estudio Contable, que luego se aplica a todos los nuevos clientes que cree Onvio. El método que seleccione es el método predeterminado para documentos generados por clientes Onvio, como facturas y estados de cuenta.
Se dispone de los siguientes métodos:
- Descargar archivo:los documentos se descargan como archivos PDF que luego puede enviar a los clientes por correo electrónico u otros métodos.
- Correo electrónico:los documentos se adjuntan a los mensajes de correo electrónico dirigidos a los clientes.
- Documentos:los documentos se envían al área Documentos.
Puede anular el método de entrega de documentos predeterminado para cualquier cliente.
Establecer el método de entrega de documentos predeterminado del Estudio Contable
- Elija Configuración > Ajustes del Estudio Contable.
- Haga clic en la pestaña Entrega de documentos.
- Para cada elemento en la columna izquierda (como Facturas), marque la casilla del método de entrega que debería ser el predeterminado para los nuevos clientes.
- Haga clic en Guardar.
Establecer el método de entrega de documentos predeterminado de un cliente
Puede anular la configuración predeterminada del estudio contable a nivel del cliente.
- Elija Configuración > Clientes.
- Haga clic en el botón Editar al lado del cliente que desea modificar.
- Haga clic en la pestaña Entrega de documentos.
- Para cada elemento en la columna izquierda (como Facturas), marque la casilla del método de entrega que debería ser el predeterminado para los clientes seleccoinados.
- Haga clic en Guardar.