Otorgar a los clientes y contactos acceso al Panel Impositivo
Puede habilitar Administración Impositivo para un contacto asociado a un cliente en particular. Primero, el contacto debe estar registrado para Portal Cliente. El contacto debe tener una relación de contacto preferido del cliente, cónyuge o contacto de asuntos impositivos para recibir acceso a Administración Impositivo. Para otorgar a un contacto acceso a Administración Impositivo, siga estos pasos.
- Elija Configuración > Contactos y haga clic en “Editar” junto al nombre del contacto.
- Haga clic en la ficha “Acceso a Portal Cliente”.
- Haga clic en el selector “Habilitar Administración Impositivo”. Si no ve este selector, no puede activar Administración Impositivo para el contacto. Confirme que el contacto tiene una relación de contacto preferido del cliente, cónyuge o contacto de asuntos impositivos. Podría pedírsele que seleccione un cliente para conectar a este contacto.
- Haga clic en “Aceptar”.