Mejores prácticas para grupos de permisos
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Los grupos de permisos de Onvio le permiten otorgar acceso por separado a funciones y contactos.
A medida que configura grupos de permisos, puede agregar personal a más de un grupo de permisos, de modo que pueda diseñar grupos de permisos específicos para combinarlos con otros. Esto le permite & # 8220; combinar & # 8221; grupos de permisos para el personal que necesita acceso a varias áreas de funcionalidad para diferentes conjuntos de contactos.
Antes de comenzar
- Debe iniciar sesión como miembro del personal con permisos administrativos para editar grupos de permisos.
- Si es el administrador principal de Onvio, agréguese a los grupos de permisos.
- Puede agregar un miembro del personal a más de un grupo de permisos. Tendrán todos los permisos otorgados por esos grupos combinados.
Grupos de permisos de ejemplo
Para las empresas con más de un miembro del personal, le recomendamos que agregue estos grupos de permisos.
Las aplicaciones y funciones que no se enumeran en las tablas siguientes quedan a su discreción.
Grupo de permisos "Clientes"
Aplicación o característica | Nivel de permiso | ||
Configuración de Onvio | Personalizado | ||
Cliente | Habilitar | ||
Vista del cliente Administración | Habilitar |
Grupo de permisos "Documentos"
Aplicación o característica | Nivel de permiso | ||
Documentos | Personalizado | ||
Documentos de clientes | Habilitar | ||
Mis documentos | Habilitar | ||
Abrir documentos en forma local | Habilitar | ||
Enviando documentos | Habilitar |
Grupo de permisos "Socio"
Aplicación o característica | Nivel de permiso | ||
Configuración de Onvio | Personalizado | ||
Cliente | Habilitar | ||
Vista del cliente Administración | Habilitar | ||
Personal | Habilitar | ||
Contactos | Habilitar | ||
Estudio contable | Habilitar | ||
Aspecto | Habilitar | ||
Notificaciones del cliente | Habilitar | ||
Categorías de contacto | Habilitar | ||
Departamentos | Habilitar | ||
Oficinas | Habilitar | ||
Plantillas de proyectos | Habilitar | ||
Cargos por servicios | Habilitar | ||
Niveles jerárquicos | Habilitar | ||
Términos y condiciones | Habilitar | ||
Descripciones de Seguimiento | Habilitar | ||
Preferencias de usuario | Habilitar | ||
Información de identificación personal | Habilitar | ||
Acceso a Onvio | Habilitar | ||
Campos Personalizados | Habilitar | ||
Documentos | Todo | ||
Gestión de proyecto | Todo | ||
Informes | Todo | ||
Honorarios | Todo |
Grupo de permisos "Gestión de Proyecto"
Aplicación o característica | Nivel de permiso | ||
Gestión de proyecto | Todo | ||
Informes | Personalizado | ||
Informes de gestión del estudio contable | Habilitar |
Grupo de permisos "Gestión de horas"
Aplicación o característica | Nivel de permiso | ||
Honorarios | Personalizado | ||
Horas y Gastos | Habilitar |
Grupo de permisos "Facturación"
Aplicación o característica | Nivel de permiso | ||
Honorarios | Personalizado | ||
Facturación | Habilitar | ||
Recibos y ajustes | Habilitar |