Configurar categorías de tareas
Las categorías de la actividad le permiten agrupar tareas similares en informes y facturas.
Antes de comenzar
Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga
contactos
habilitados.Agregar categorías de actividades nuevas
- SeleccioneConfiguración, luegoCategorías de actividad.
- SeleccioneAgregar.
- Ingrese unaidentificacióny unnombrepara la categoría de actividad.
- Ingrese una descripción de la factura si desea que aparezca un nombre diferente en la factura de su cliente.
- SeleccioneGuardarcuando haya terminado.
Establecer una agrupación de categorías para una actividad
Cuando agrega una actividad, elija la categoría de actividad para agrupar las actividades y mostrarlas en informes y facturas.
Categorías de actividad
- SeleccioneConfiguración, luegoCategorías de actividad.
- Elija la actividad, luego seleccioneEditar.
- Realizar cambios y seleccionarguardar.
Eliminar categorías de actividad
- SeleccioneConfiguración, luegoCategorías de actividad.
- Elija la categoría de actividad, luego seleccioneEliminar.
- SeleccioneEliminarpara confirmar.