Configurar

Agregar información del cliente

Antes de comenzar

Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga Contactos habilitados.

Agregar un cliente

Mientras trabaja en Onvio, puede agregar nuevos clientes según sea necesario. Cuando necesite elegir un cliente que no existe, seleccione
Agregar un nuevo cliente
 o
Agregar un cliente
 en la parte inferior de la lista de clientes existentes.
  1. En Onvio Administraciónseleccione
    Configuración
    , luego
    Clientes
    .
  2. Seleccione
    Agregar
    .
  3. Ingrese una
    identificación
     y un
    nombre
    .
  4. Seleccione el
    tipo de entidad
     para el cliente.
  5. Opcionalmente, puede marcar al cliente como confidencial, agregar relaciones y otorgar Administración acceso de Cliente al cliente.
    note
    Nota:
    Solo las personas pueden tener acceso a Portal Cliente Administración. Agregue un contacto individual como una relación, luego otorgue Administración acceso de Cliente en nombre del cliente.
  6. Seleccione
    Guardar
     cuando haya terminado.

This article applies to:

  • producto: Onvio
  • Audiences: Staff