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Agregar información de contacto

Antes de comenzar

  • Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga
    contactos
     habilitados.

Agregar un contacto

Un contacto es una persona o una empresa con la que tiene interacciones. Puede agregar un contacto, luego establecer una relación con un cliente y otorgarle acceso Portal Cliente.
  1. En Onvio Administración seleccione
    Configuración
    , luego
    Todos los contactos
    .
  2. Seleccione
    Agregar
    .
  3. Ingrese un
    nombre
    .
  4. Opcionalmente, puede marcar el contacto como Confidencial, agregar relaciones, definir el año fiscal y otorgar Portal Cliente acceso al contacto.
  5. Seleccione
    Guardar
     cuando haya terminado.
note
Notas:
  • Los campos que aparecen en la pestaña General varían según la opción que seleccionó en el campo
    Tipo de organización
     . El tipo de organización predeterminado es Individual.
  • Puede cargar una foto del contacto haciendo clic en el círculo a la izquierda del nombre del contacto, en la parte superior de la página.

This article applies to:

  • producto: Onvio
  • Audiences: Staff