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  • Sub-Product: data-analytics

¿Cómo crear un informe personalizado en Data Analytics Next?

Para crear un informe personalizado, siga el paso a paso:
  1. Acceda al menú
    Informes > Listar Informes
    .
  2. Se abrirá la funcionalidad
    Listar Informes
    . Todos los informes registrados en el sistema se mostrarán en la parte derecha de la pantalla.
  3. Haga clic en
    + Crear Nuevo Informe
    .
  4. Se abrirá una nueva pestaña con
    JReport
    , la herramienta de creación y edición de informes, en la pantalla
    Select Catalog
    .
  5. Al expandir las carpetas (por ejemplo, la carpeta
    25_3
    ), estarán disponibles las carpetas
    Customer Reports
    ,
    Standard Dashboards
     y
    Standard Reports
    .
  6. La carpeta
    Customer Reports
     solo se mostrará cuando existan dashboards o informes personalizados.
  7. Explorando la estructura de carpetas, se encontrarán archivos con extensión ".cat", que son los catálogos disponibles para selección, como ExportInvoice.cat.
  8. En la pantalla
    Select Data Source
    , la sección
    Resources
     (a la izquierda) listará las business views del
    Data Source
     seleccionado. La sección All (a la derecha) mostrará los campos de la business view elegida. Marque los campos que se mostrarán en el informe y haga clic en
    OK
    .
  9. Se presentará una tabla de datos en el área de trabajo del
    Web Report Studio
    . A partir de esto, el informe personalizado estará listo y podrá ser editado.

Editando relatórios personalizados en Data Analytics Next

Para editar un informe personalizado, siga el paso a paso:
  1. Acceda al menú
    Informes > Listar Informes
    .
  2. Consulte un informe existente. (hasta el quinto paso).
  3. Altere el modo del informe para editarlo.
    Como se puede notar, la herramienta de informes ofrece una infinidad de recursos de edición. Desde el próximo paso en adelante, solo se tratarán
    algunas de las varias posibilidades de edición de un informe
     y, para ayudar en la elaboración de un buen informe, esas posibilidades vendrán acompañadas con
    SUGERENCIAS
    .
  4. Con el objetivo de explorar los recursos de edición, añada más columnas a la tabla de datos. Para eso, seleccione la tabla y haga clic en el botón .
  5. Se abrirá la pantalla
    Table Wizard
    . En la sección
    Resources
    , seleccione el campo de la business view que deberá añadirse como una columna a la tabla y haga clic en el botón . Repítalo las veces que sean necesarias para las columnas deseadas y, después, haga clic en
    OK
    .
    Divida el informe en secciones. Para simplificar la búsqueda de datos y mejorar la experiencia del lector, divida el informe en secciones, según el tema u otro elemento.
  6. Para seguir esa sugerencia, haga clic con el botón izquierdo del mouse en la página del informe para que el botón se habilite. Seleccione las opciones
    Vertical Split
     y
    Horizontal Split
     para dividir la página en secciones verticales y horizontales, respectivamente.
    Elabore un título corto que defina el objetivo del informe. Para que el título se entienda fácilmente, es indispensable saber por qué y para quién se escribe. Tenga siempre en cuenta quién es el lector del documento y los motivos por los que se elabora el informe. Esto ayudará a encontrar el tono y el lenguaje ideales.
  7. Para seguir esta sugerencia, abra la pestaña
    Components
     del lado izquierdo de la pantalla, haga clic en
    Label
     y arrastre este componente hacia una de las secciones creadas en el paso anterior.
  8. Escriba el título del informe dentro del cuadro de texto mostrado. Luego, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el cuadro y seleccione la opción
    Properties
    .
  9. Se abrirá la pantalla
    Label Properties
    . En los campos de las pestañas
    General, Font
     y
    Border
    , especifique las características de
    Label
    , como tamaño de letra, alineación y formato del texto.
    Para obtener más información sobre
    Label Properties
    , consulte el
    Manual del Usuario del JReport
    .
    Utilice gráficos para ahorrar tiempo de análisis. La exhibición de datos en gráficos tiene un atractivo visual. Con este, se entienden fácilmente las comparaciones, patrones y tendencias. De esta manera, en vez de que un gerente invierta mucho tiempo en el análisis de números de ventas aislados, puede consultar un gráfico y ver, inmediatamente, si las ventas disminuyeron o aumentaron durante los últimos meses.
  10. Para seguir esta sugerencia y convertir la tabla de datos en un
    gráfico de barras apiladas
     o agregar ese tipo de gráfico al informe, seleccione la tabla de datos y haga clic en el botón .
  11. Se abre la pantalla
    Convert to Chart
    . Inicialmente, la sección
    Resources
     mostrará una lista solo con los campos de business view que se encuentran en la tabla del informe. Para tener acceso a todos los campos de business view, haga clic en
    Show All Fields...
  12. Elimine todas las configuraciones iniciales del gráfico (basadas en la tabla).
  13. Elija, entre todos los campos de business view,
    Primary Axis
     (identificados con un triángulo ),
    X-Axis
     y
    Stacking
     y haga clic en
    OK
    .
    Primary Axis
     caracteriza los campos que se pueden sumar, representando funciones en el gráfico como contadores (count), sumas (sum), promedios (average), valor máximo (max), valor mínimo (min), etc. Ahora,
    X-Axis
     configura las distintas barras distribuidas horizontalmente en el gráfico, como el mes de la fecha de la factura. Y, finalmente,
    Stacking
     corresponde a las distintas categorías acumuladas en cada barra del gráfico, como el estado de la factura.
  14. La tabla de datos se convertirá en un gráfico de barras apiladas.
    En este ejemplo, el gráfico responde a la pregunta "Por Estado, ¿cuántas facturas se registraron en el sistema en cada mes?"
    Para ordenar las barras, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico, seleccione la opción
    Sort Category
     y elija una de las opciones mostradas.
    En el gráfico, las barras se muestran solo en los meses que existan datos en el sistema.
  15. Puede utilizar el gráfico creado en otros informes o dashboards posteriormente. Para hacer esto, deberá nombrar el gráfico y guardarlo. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el cuadro y seleccione la opción
    Properties...
  16. Se abrirá la pantalla
    Chart Properties
    . Complete el campo
    Name
     y haga clic en
    OK
    .
    En la herramienta
    JReport
    , "nombrar" no significa "dar un título". Para titular el gráfico, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico, seleccione la opción
    Chart Wizard
     y complete el campo
    Chart Title
    .
    Cuidado con el exceso de datos. Muchas veces, en el intento de hacer que un informe sea lo más completo posible, es común añadir información en exceso. Por eso, permita que el lector filtre los datos que se analizarán. Recuerde: a nadie le gusta una lectura agotadora y repetitiva.
  17. Para seguir esta sugerencia y agregar filtros al informe, haga clic en el botón "+", en la pestaña
    Filter
     al lado izquierdo de la pantalla.
  18. Se abrirá la pantalla
    Select Field
    . Se mostrarán todos los campos de business view usados al crear el informe.
  19. Seleccione el campo relacionado con los datos filtrados, indique a cuáles componentes del informe se debe aplicar el campo seleccionado y haga clic en
    OK
    .
  20. El filtro se mostrará en la pestaña
    Filter
    , en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  21. Si es necesario, presionando la tecla
    Ctrl
    , seleccione uno o más artículos del filtro.
    Es posible ver los datos del gráfico por trimestres o año, por ejemplo. Para hacer esto, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la indicación del mes y seleccione la opción
    Go Up
    .
  22. Agregue otros tipos de gráficos al informe o reordene los gráficos y guarde el informe.
    Durante todo el proceso de edición, es posible redimensionar y arrastrar los gráficos al área de trabajo del
    Web Report Studio
    .

Guardar informes personalizados en Data Analytics Next

Para guardar un informe personalizado, siga el paso a paso:
  1. En
    Web Report Studio
    , acceda al menú
    Menu > File > Save As
    .
  2. Ubique la carpeta de informes personalizados, nombre el nuevo informe y haga clic en
    OK
    . Si el informe se generó correctamente, se mostrará un mensaje de confirmación y pasará a estar disponible para consulta.
    La carpeta
    My Reports
     puede almacenar informes específicos del usuario. Cuando eso pase, otros usuarios no lograrán tener acceso a esos informes. Para guardar un informe y permitir que otros usuarios puedan tener acceso, utilice la carpeta
    Aduana Reports
    .
    No se deben utilizar caracteres especiales en la nomenclatura de los informes, tales como: acento agudo, acento circunflejo, cedilla, acento grave, asterisco, tilde, paréntesis, apóstrofe, corchetes, guión, porcentaje, signo de dólar, espacios en blanco, barra oblicua, etc. Si esto sucede, el informe se dañará y no será posible recuperarlo.

Ejemplos de tipos de gráficos para informes en Data Analytics Next

Además de convertir su tabla de datos en un gráfico de barras apiladas, puede agregar otros tipos de gráficos a su informe.Siga los pasos y observe los ejemplos:
Gráfico de velocímetro (en barra)
  1. En modo de edición, haga clic en el botón y arrastre ese componente hacia una de las secciones del informe.
  2. Se abre la pantalla
    Insert Chart
    . La sección
    Resources
    mostrará una lista con todos los campos de business view usados al crear el informe.
  3. Elija, entre todos los campos de business view,
    Primary Axis, Group of Gauges
     y, si es necesario,
    Multiple Pointers
    .
    Group of Gauges
     representa la categoría que generará distintos gráficos (si son diferentes).
    Multiple Pointers
     caracteriza la categoría que generará distintos punteros en el gráfico.
  4. Haga clic en
    Additional Values
     para agregar una constante (opcional). Indique el nombre y el valor máximo que se deberá usar como parámetro de los punteros.
    Las constantes se pueden utilizar como valores máximos de indicadores (KPIs – Key Performance Indicators).
  5. Si es necesario, haga clic en el botón
    Filter
    para configurar los filtros que se deberán aplicar a los datos del gráfico.
  6. Después de configurar todo los filtros, haga clic en
    OK
    en la pantalla
    Insert Chart
    .
  7. Se mostrará el gráfico de velocímetro (en barra) en el informe.
En este ejemplo, el gráfico responde la pregunta
"¿Cuántas facturas con el flete en la modalidad CIF (Cost, Insurance and Freight) se registraron en el sistema?"
 e indica la proximidad del valor máximo de facturas históricas.
important
Puede utilizar el gráfico de velocímetro (en barra) creado en otros informes o dashboards posteriormente. Para hacer esto, deberá nombrar el gráfico y guardarlo. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico y seleccione la opción
Properties...
. En la pantalla
Chart Properties
, complete el campo
Name
y haga clic en
OK
.
Gráfico de anillo
  1. En modo de edición, haga clic en el botón y arrastre ese componente hacia una de las secciones del informe.
  2. Se abre la pantalla
    Insert Chart
    . La sección
    Resources
     mostrará una lista con todos los campos de business view usados al crear el informe.
  3. Elija, entre todos los campos de business view,
    Primary Axis
    ,
    Slice
     y
    Clustering
    , y haga clic en
    OK
    .
    Slice
     representa la categoría que generará distintas porciones del gráfico de anillo.
    Clustering
     caracteriza la categoría que generará distintos gráficos de anillo.
  4. Se mostrará el gráfico de anillo en el informe.
En este ejemplo, el gráfico responde a la pregunta
"¿Cuál es el valor total de facturas registradas en el sistema y sus condiciones de pago?"
. El resultado está separado por divisa en cada gráfico.
important
Para hacer que los nombres de los anillos estén visibles, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico y seleccione la opción
Format Paper...
. En la pantalla
Format Paper
 (pestaña
Graph
), seleccione la opción "true" en el campo
Show Donut Name
 y haga clic en
OK
.
tip
Puede utilizar el gráfico de anillo creado en otros informes o dashboards posteriormente. Para hacer esto, deberá nombrar el gráfico y guardarlo. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico y seleccione la opción
Properties...
 En la pantalla
Chart Properties
, complete el campo
Name
 y haga clic en
OK
.
Gráfico de mapa de calor
  1. En modo de edición, haga clic en el botón y arrastre ese componente hacia una de las secciones del informe.
  2. Se abre la pantalla
    Insert Chart
    . La sección
    Resources
     mostrará una lista con todos los campos de business view usados al crear el informe.
  3. Elija, entre todos los campos de business view,
    Group By
     y
    Summary
    , y haga clic en
    OK
    .
    Group By
     representa la categoría que generará distintos cuadrados del gráfico.
    Color by
     indica que distintos colores de cuadrados se generarán para cada valor diferente y
    Label By
    , el nombre del valor se mostrará dentro del cuadro.
    Summary
     es el valor que será considerado para cada cuadrado.
    Size by
     indica que mientras mayor el valor, más grande será el cuadrado. Cabe destacar que
    Color by
     debe utilizarse solo para que la escala de colores esté de acuerdo con el valor y
    Label by
    , para que se muestre el número total dentro del cuadro.
  4. Se mostrará el gráfico de calor en el informe.
En este ejemplo, el gráfico responde a la pregunta
"¿Cuántos envíos se registraron en el sistema por cliente?"
. Coloque el mouse sobre cada cuadrado para que se muestre la cantidad de envíos.
important
Para evitar redundancias y esconder la leyenda, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico y seleccione la opción
Hide Legend
.
important
Puede utilizar el gráfico de mapa de calor creado en otros informes o dashboards posteriormente. Para hacer esto, deberá nombrar el gráfico y guardarlo. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico y seleccione la opción
Properties...
 En la pantalla
Chart Properties
, complete el campo
Name
 y haga clic en
OK
.

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