Luo lasku
Uuden laskun tai hyvityslaskun luominen Pagero Onlinessa on helppoa. Alla annetaan kattavat ohjeet dokumentin luontiprosessin jokaiseen vaiheeseen.
- Laskun luominenLuo asiakirja-toiminnolla voit luoda joko uuden laskun tai mallipohjaan perustuvan laskun asiakkaillesi lähetettäväksi. Kun olet luonut laskun, voit tallentaa sen mallipohjana myöhempää käyttöä varten. Aiemmin luotua mallipohjaa käytettäessä on mukautettava ainoastaan kyseessä olevan laskun tietoja sen sijaan, että antaisit kaikki tiedot uudelleen. Huomaathan, että mallipohjat ovat vastaanottajakohtaisia.
- Jos haluat käyttää mallipohjaa, merkitse haluamasi mallipohja ja napsauta sittenTallenna mallipohjanaJos haluat luoda uuden laskun, valitse ensin vastaanottaja ja laskun tyyppi (lasku tai hyvityslasku). Näet vaihtoehdot avaamalla pudotusvalikot. Jos et löydä haluamaasi vastaanottajaa pudotusvalikosta, sinun on ensin lisättävä se asiakashakemistoosi.
- Vastaanottajan tiedottäytetään automaattisesti kohtaan Vastaanottajan tiedot asiakashakemiston tietojen perusteella. Voit muokata joitakin näistä tiedoista napsauttamalla kentän vieressä olevaaMuokkaa-painiketta. Huomaa, että tässä tehtyjä muutoksia sovelletaan vain luotavaan laskuun, eivätkä ne näy Pagero Online -verkostossa.
- Näet nyt kentät, jotka ovat käytettävissä laskuasi varten. Jotkin näistä kentistä täytetään automaattisesti järjestelmän tietojen perusteella, kun taas toiset on täytettävä itse. Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä (*). Ne on täytettävä, jotta laskusi voidaan tallentaa tai lähettää. Kaikki kentät, joita ei ole merkitty punaisella tähdellä, ovat valinnaisia. Esimerkiksi tiettyihin vastaanottajiin tai formaatteihin voikin liittyä lisävaatimuksia. Sivun oikeanpuoleisessa sarakkeessa näytetään laskun yhteenveto. Sarake päivittyy sitä mukaa, kun täytät laskusi tietoja.
- Tässä voit päivittäälaskun tiedot. Osiossa näytetään oletusarvoisesti määritetyt kentät, mutta kenttiä voi lisätä tarpeen mukaan. Yleisenä vaatimuksena on, että sinun on lisättävä laskun numero, laskun päiväys sekä eräpäivä. Jos haluat lisätä kenttiä, napsautaLisää kenttiä. Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen avautuu tällöin lisätietoja sisältävä valikko. Merkitse kentät, jotka haluat sisällyttää laskuusi, valitsemalla niiden vieressä oleva valintaruutu. Lisäkentät lisätään ja voit muokata niitä.
- Articles-kohtaan lisätään tuotteita/palveluita sisältävät laskurivit. Tämän osion yleisenä vaatimuksena on, että kuhunkin laskuun on sisällytettävä vähintään yksi laskurivi, jossa annetaan tuotteen/palvelun nimi, määrä, yksikkö, yksikköhinta ja alv-prosentti. Pagero Online laskee ja lisää nettosumman automaattisesti. Jos nimike ei kuulu alv:n piiriin, alv-prosentti on kuitenkin lisättävä, yhdessä alv-vapautuksesta kertovan kentän kanssa. Voit lisätä rivejä napsauttamalla Lisää rivi -painiketta niin monta kertaa kuin haluat. Rivin voi poistaa napsauttamalla rivin jälkeen näytettävää roskakorisymbolia. Huomaa, että laskua ei voida käsitellä, jos siinä on yksikin tyhjä tuoterivi. Jos siis lisäsit enemmän rivejä kuin tarvitsit, poista ylimääräiset rivit. Yksittäiselle riville voidaan lisätä ylimääräinen kenttä painamalla rivin lopussa näkyvää+-symbolia. Kaikille riveille ylimääräinen kenttä lisätään napsauttamallaLisää kentät kaikille riveille-painiketta. Tämä tuo käytettävissä olevat lisäkentät näkyviin oikealle puolelle. Jos olet lisännyt tuoteriveille lisäkenttiä, voit näyttää rivin kaikki kentät napsauttamallaLaajenna kaikkitai pienentää ne nähdäksesi vain oletusarvoiset kentät. Voit myös laajentaa tai pienentää tietyn rivin napsauttamalla rivin vasemmalla puolella olevaa nuolimerkkiä.
- Alennukset ja kulut. Jos asiakirjasi sisältää alennuksia tai kuluja, voit lisätä ne tähän napsauttamalla asianmukaista vaihtoehtoa. Tämä avaa näyttöön täytettäviä lisäkenttiä. Nämä kentät toimivat samoin kuin tuoterivit; voit lisätä kenttiä tai rivejä tarpeen mukaan. Laskun loppusumma Kohdassa Maksettava summa näytetään laskun yhteenveto edellisissä kohdissa lisättyjen tietojen mukaan laskettuna. Valitse valuutta alasvetovalikosta. Ota tarvittaessa pyöristys käyttöön valitsemalla valintaruutu. Napsauta Lisää kenttiä, jos haluat sisällyttää alv:n toisessa valuutassa.
- Lähettäjän tiedot:Tietyt lähettäjän tiedot täytetään Pagero Online tilisi tietojen perusteella. Jotkin näistä tiedoista ovat muokattavissa napsauttamallaMuokkaa-painiketta. Laskun lähettäminen edellyttää, että lähettäjän tiedoissa on vähintään yksi pankkitili. NapsautaLisää tilija täytä tarvittavat tiedot. Voit lisätä tilejä napsauttamallaLisää tiliniin monta kertaa kuin haluat. Jotta lasku voidaan käsitellä, kunkin pankkitilirivin tiedot on täytettävä. Jos rivejä lisättiin liikaa, poista tarpeettomat rivit napsauttamalla roskakorisymbolia.
- LiitteetJos haluat lisätä laskuusi liitteitä, voit tehdä sen tässä. ValitseLisää liite, jos haluat ladata tiedoston tietokoneeltasi. Voit ladata vain yhden tiedoston kerrallaan, mutta liitteitä voi olla useita. Jos haluat avata tiedostonhallinnan ja valita ladattavan tiedoston sen kautta, napsauta kohtaaValitse tiedosto. Huomaathan, että kaikki tarpeettomat rivit on poistettava ennen kuin lasku voidaan lähettää. Jos lisäsit liian monta riviä, poista ylimääräiset rivit napsauttamalla roskakorisymbolia.
- Kun olet täyttänyt kunkin osion pakolliset tiedot, laskusi on valmis. Valitse alavalikosta, miten haluat edetä. Kun laskusi on valmis, sivun alareunassa näytetään neljä vaihtoehtoa: Peruuta lasku -toiminnolla voit poistaa luomasi laskuluonnoksen. Tallenna mallipohjana -toiminnolla voit tallentaa laskun mallipohjaksi kyseiselle vastaanottajalle. Mallipohjaa voidaan sitten käyttää tulevissa laskuissa, jolloin sinun on muokattava ainoastaan muuttuneita tietoja sen sijaan, että laatisit laskun alusta alkaen. Kun tallennat mallipohjan, sinua pyydetään antamaan mallipohjan kuvaus. Esikatselussa voit tarkastella laskun PDF-kuvaa. PDF-tiedosto ladataan sitten tietokoneellesi. Lähetä (Tuotanto) käsittelee laskusi ja lähettää sen vastaanottajalle.
- Jos laskustasi puuttuu vaadittuja tietoja, kun napsautatLähetä-painiketta, näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin tästä kertova ilmoitus. Puuttuva pakollinen kenttä korostetaan punaisella viivalla jaX-symbolilla. Kun lasku on lähetetty, näet tätä koskevan ilmoituksen näytön oikeassa alakulmassa. Voit sitten tarkastella lähetettyjä dokumenttejasi ja tarkistaa laskun tilan. Huomaathan, että dokumentit ovat saatavilla Pagero Onlinessa 90 päivän ajan, ellei sinulla ole käytössä erillistä arkistointipalvelua.
Related Content
-
Laskun Yksikkö-kenttä
Format:
Article
-
Create Document -asetukset
Format:
Article