Skip to main content

Solutions

Law firms

Tax, audit & accounting firms

Corporations

Governments

Products

Legal

Trade & supply

Tax, audit & accounting

Corporate tax

Risk & fraud

Books

Recommended products

Questions? We are here to help.
Contact us

Purchase

Buy solutions

Buy books

Contact sales

Questions? We are here to help.

Resources

Insights

Events

Product training

Product communities

Developers

Kauppakumppanit (vanha käyttöliittymä)
Search
Search Pagero Support Suomi Help and Support.

This article applies to:

  • Product: pagero-online,pagero-online

Asiakkaiden muokkaaminen ja poistaminen

  1. Siirry kohtaan
    Asiakashakemisto – Omat asiakkaat
    .
  2. Etsi asiakas, jota haluat muokata, kirjoittamalla hakusana
    Haku
    -ruutuun. Voit hakea yrityksen nimen, organisaationumeron, alv-numeron, GLN-numeron, OVT-numeron, IBAN-numeron, sähköisen tunnuksen tai palveluntarjoajan perusteella. Jos haet yrityksen nimen perusteella, voit lisätä koko nimen tai sen osan tähtimerkkien (*) väliin tulosten parantamiseksi. Kirjainkoko huomioidaan haussa.
  3. Kun olet saanut haluamasi tulokset, voit tarkastella lisätietoja asiakkaastasi napsauttamalla asiakkaan nimeä. Tuloksissa näytetään lisäksi, mikä palveluntarjoaja Pagero-verkkoon on määritettynä ja mitä asiakasnumeroa käytät heidän osaltaan. Jos asiakkaan nimen vieressä on punainen teksti, jossa lukee
    Ei olemassa
    , asiakas on poistettu käytöstä verkossa. Ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä asiakkaaseen ja pyydä tältä ajan tasalla olevat verkko-osoitetiedot.
  4. Voit muokata asiakasta napsauttamalla
    Asetukset
    -painiketta. Tämä avaa uuden ikkunan, jossa on seuraavat välilehdet: Perusasetukset ja Lisäasetukset. Voit muokata tai lisätä asiakasnumeroita painamalla
    Muokkaa asiakasnumeroa
     -painiketta tai kirjoittamalla uuden numeron ruutuun ja painamalla
    Tallenna
    . Asiakkaalle voidaan lisätä useampi kuin yksi asiakasnumero. Voit erottaa ne toisistaan pilkulla (,). Jos asiakasnumeroita on useita, niitä on suositeltavaa muokata
    Muokkaa asiakasnumeroa
     -painikkeen kautta.
  5. Tietyissä tapauksissa Pagero-verkon vastaanottajalla voi olla useampi kuin yksi palveluntarjoaja. Jos tämä on totta asiakkaasi kohdalla, vastaanottajan
    Valitse palveluntarjoaja
     -asetuksissa näytetään lisäruutu. Tässä voit muuttaa sitä, mihin laskusi ohjataan.
  6. Lisäasetukset löytyvät
    Lisäasetukset
    -välilehdeltä. Tässä kohtaa voit myös poistaa asiakkaan hakemistostasi tai aktivoida tai poistaa asiakkaan käytöstä. Asiakkaan poistaminen käytöstä – toisin kuin asiakkaan poistaminen – säilyttää asiakkaan tiedot siltä varalta, että asiakas halutaan aktivoida tulevaisuudessa. Lisäasetuksia ei yleensä tarvitse muokata lainkaan, mutta voit ottaa yhteyttä Pageron tukeen, jos sinulla on kysyttävää.
  7. Jos sinun on siirrettävä nykyinen asiakasnumero toiselle vastaanottajalle, poista ensin vanha asiakas hakemistostasi. Tämä vapauttaa asiakasnumeron, ja voit käyttää sitä toiselle asiakkaalle.

Related Content