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Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel

Affecter une personne-ressource à un client

Vous pouvez donner à une personne-ressource l'accès aux clients dans Centre-Client en ajoutant des relations. Une personne-ressource peut avoir accès à plusieurs clients en configurant des relations avec plusieurs clients.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissions pour lequel
Personnes-ressources
 est activé.

Ajouter une personne-ressource

  1. Dans Onvio Centre, choisissez
    Configuration
    , puis
    Toutes les personnes-ressources
    .
  2. Ajoutez une personne-ressource avec le type d'entité défini comme Individuel. L'adresse courriel principale est requise pour activer Onvio Centre-Client. Si la personne-ressource existe déjà, passez aux étapes suivantes.

Ajouter un client

  1. Dans Onvio Centre, choisissez
    Configuration
    , puis
    Clients
    .
  2. Ajouter un client Si le client existe déjà, passez aux étapes suivantes.

Ajouter la relation et activer Accès Centre-Client

  1. Dans Onvio Centre, choisissez
    Configuration
    , puis
    Clients
    .
  2. Choisissez le client, puis sélectionnez
    Modifier
     .
  3. Sélectionnez l'onglet Relations.
  4. Sélectionnez
    Ajouter
    .
  5. Choisissez la relation.
  6. Choisissez
    Sélectionner une personne-ressource existante
     et choisissez la personne-ressource.
  7. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
  8. Sélectionnez l'onglet Accès au Centre-Client .
  9. Sélectionnez le commutateur
    Centre-Client
     pour l'activer.
    note
    Si vous ne voyez pas ce commutateur, vous ne pourrez pas activer Centre-Client pour ce client. Confirmez que l’entité du client est Individuel et que vous avez saisi une adresse courriel principale à l'onglet Général.
  10. Si Centre-Client est déjà activé, sélectionnez
    Enregistrer
    .
  11. Onvio vous demandera une adresse courriel si aucune n'a été saisie pour cette personne-ressource.
  12. Choisissez quand envoyer à la personne-ressource une invitation à enregistrer son compte : sélectionnez
    Envoyer maintenant
     pour envoyer le courriel d’inscription immédiatement après avoir sélectionné
    Enregistrer
    . Si vous souhaitez attendre et envoyer le courriel d’inscription plus tard, sélectionnez
    Envoyer plus tard
    .
    Vous pouvez revenir à cet écran et sélectionner
    Montrer les détails
     pour envoyer le courriel d’inscription à tout moment.

Prochaines étapes

Une fois qu'une relation a été ajoutée entre la personne-ressource et le client, la personne-ressource pourrait souhaiter enregistrer un portail Centre-Client .