Différence entre un client, une personne-ressource et un projet
La différence entre un client et une personne-ressource est qu'un client est une personne ou une entreprise qui paie pour vos services et qu'une personne-ressource est une personne ou une entreprise avec laquelle vous avez des interactions. Un projet est tout ce qui a une date d'échéance.
Qu'est-ce qu'un client?
Un client est une personne ou une entreprise qui paie pour vos services.
Qu'est-ce qu'une personne-ressource?
Une personne-ressource est une personne ou une entreprise avec laquelle vous avez des interactions.
Par exemple, votre fournisseur d'accès Internet, le comptable d'un de vos clients ou un banquier.
Vous pouvez gérer une liste de personnes-ressources qui comprend toutes les personnes et les organisations que votre cabinet a configurées dans Onvio.
Dans certains cas, vous pouvez ajouter des personnes-ressources même si elles ne sont pas des clients ou des membres du personnel de votre cabinet. Utilisez simplement l'onglet Relation pour ajouter la personne en tant que personne-ressource additionnelle pour un client.
Qu'est-ce qu'un projet?
Un projet est tout ce qui a une date d'échéance, comme une déclaration de revenus d'un particulier, une déclaration de revenus d'entreprise ou la paie.
Vous devez d'abord ajouter un client, puis ajouter un projet avant de travailler dans d'autres applications Onvio.
Si vous avez une personne-ressource associée à ce client, vous pouvez partager un projet avec cette personne-ressource.