Fusionner une personne-ressource à un client
Les personnes-ressources peuvent être intégrées au client tout en conservant les renseignements rattachés à la personne-ressource. Une fois qu'une personne-ressource est fusionnée à un client, vous pouvez ajouter des projets au client.
Avant de commencer
Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissionspour lequel les clients sont activés.
Convertir une personne-ressource
- Dans Onvio Centre, sélectionnez Configuration, puis Clients.
- Sélectionnez Ajouter.
- Saisissez un identifiant.
- ChoisissezSélectionner une personne-ressource existante.
- Choisissez la personne-resource que vous souhaitez mettre à niveau vers un client.
- Sélectionnez Enregistrer. Cela extraira les renseignements de la personne-ressource pour les saisir dans le client.
- Apportez des modifications et sélectionnez Enregistrer. Le type de personne-ressource passera d'autonome à client.