Donner aux clients l'accès à Onvio Centre-Client

Avant de commencer

Assurez-vous d'être affecté à un groupe de permissions pour lequel la
configuration d'Onvio
est activée.
Assurez-vous que toutes les personnes-ressources qui ne sont pas des clients professionnels ont une adresse couriel principale et que le
type d'entité
est défini comme Individuel dans
Configuration
Toutes les personnes-ressources
.
Assurez-vous que tous les clients d'entreprises ont une personne-ressource individuelle répertoriée comme relation.
Chaque utilisateur Centre-Client doit exister dans une relation avec un client pour pouvoir voir les documents et les tâches dans son portail.
Vous ne pouvez donner accès à Onvio qu'à Centre-Client un seul client ou personne-ressource à la fois, mais si vous souhaitez cette option, vous pouvez ajouter une idée à l'Incubateur d'idées.

Activer Onvio Centre-Client

Accédez à
Configuration
et sélectionnez
Toutes les personnes-ressources
.
Sélectionnez
Modifier
à côté d'un client ou d'une personne-ressource dans la liste.
Vérifiez que le champ
Adresse courriel
est correct. S'il est vide, saisissez une adresse courriel pour le client ou la personne-ressource.
Allez dans l'onglet
Centre-Client Accès
.
Allumez le
Centre-Client
commutateur.
note
Si vous ne voyez pas ce commutateur, vous ne pouvez pas activer Centre-Client pour ce client ou cette personne-ressource. Confirmez que l’entité du client est Individuel et que vous avez saisi une adresse courriel principale.
Onvio vous demandera quand envoyer au client ou à la personne-ressource une invitation pour enregistrer son compte. À partir du lien dans le courriel d’inscription, le client ou la personne-ressource saisira une adresse courriel et créera un mot de passe pour Onvio Centre-Client.
Choisissez
Envoyer maintenant
pour envoyer le courriel immédiatement après avoir enregistré vos modifications.
Choisissez
Envoyer plus tard
pour envoyer le courriel d'invitation plus tard. Vous pouvez revenir à cet onglet
Centre-Client Accès
pour envoyer le message à tout moment.
note
Vous pouvez renvoyer le courriel d'inscription ou vérifier l'état de l'inscription à tout moment en revenant à l'onglet
Centre-Client Accès
.
Sélectionnez
Enregistrer
lorsque vous avez terminé.

Après avoir terminé leur inscription, ajoutez des dossiers pour vos clients afin qu'ils puissent téléverser des documents. Les clients ne peuvent pas ajouter leurs propres dossiers.
Les clients peuvent également accéder à leur portail et à leurs documents partagés à l'aide de Centre-Client l'application mobile.
Dans Onvio Centre-Client, vous pouvez voir et sélectionner les clients dans le menu auxquels cette personne-ressource est liée par le biais des relations.