Meilleures pratiques pour les groupes de permissions
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Les groupes de permissions d'Onvio vous permettent d'accorder l'accès séparément aux fonctionnalités et aux personnes-ressources.
Lorsque vous configurez des groupes de permissions, vous pouvez ajouter du personnel à plusieurs groupes de permissions, de sorte que vous pouvez concevoir des groupes de permissions ciblés à combiner avec d'autres. Cela vous permet d' « empiler » des groupes de permissions pour les membres du personnel ayant besoin d'accéder à divers domaines de fonctionnalités pour des ensembles de personnes-ressources différents.
Avant de commencer
- Vous devez être connecté en tant que membre du personnel avec des permissions administratives pour ajouter et modifier des groupes de permissions.
- Si vous êtes l'administrateur principal d'Onvio, ajoutez-vous aux groupes de permissions.
- Vous pouvez ajouter un membre du personnel à plusieurs groupes de permissions. Ils auront toutes les permissions accordées par ces groupes combinés.
Exemples de groupes de permissions
Pour les cabinets comptant plusieurs membres du personnel, nous vous recommandons d'ajouter ces groupes de permissions.
Les applications et fonctionnalités qui ne sont pas répertoriées dans les tableaux ci-dessous sont à votre discrétion.
Groupe de permissions
Clients
Application ou fonctionnalité | Niveau de permission |
|---|---|
Onglet Configuration Onvio | Personnalisé |
Client | Activer |
Vue du client Centre | Activer |
Groupe de permissions
Documents
Application ou fonctionnalité | Niveau de permission |
|---|---|
Onglet Documents | Personnalisé |
Documents de clients | Activer |
Mes documents | Activer |
Ouvrir les documents localement | Activer |
Envoi des documents | Activer |
Groupe de permissions
Partenaire
Application ou fonctionnalité | Niveau de permission |
|---|---|
Onglet Configuration Onvio | Personnalisé |
Client | Activer |
Vue du client Centre | Activer |
Membres du personnel | Activer |
Personnes-ressources | Activer |
Cabinet | Activer |
Apparence | Activer |
Notifications au client | Activer |
Catégories de personne-ressource | Activer |
Services | Activer |
Bureaux | Activer |
Modèles de projet | Activer |
Frais de service | Activer |
Niveaux du personnel | Activer |
Modalités | Activer |
Descriptions des suivis | Activer |
Préférences de l’utilisateur | Activer |
Informations personnellement identifiables | Activer |
Accès à Onvio | Activer |
Champs personnalisés | Activer |
Onglet Documents | Tout |
Onglet Gestion Projets | Tout |
Onglet Rapports | Tout |
Onglet Temps et facturation | Tout |
Groupe de permissions
Gestion Projets
Application ou fonctionnalité | Niveau de permission |
|---|---|
Onglet Gestion Projets | Tout |
Onglet Rapports | Personnalisé |
Rapports de gestion du cabinet | Activer |
Groupe de permissions
Saisie du temps
Application ou fonctionnalité | Niveau de permission |
|---|---|
Onglet Temps et facturation | Personnalisé |
Temps et dépenses | Activer |
Groupe de permissions
Facturation
Application ou fonctionnalité | Niveau de permission |
|---|---|
Onglet Temps et facturation | Personnalisé |
Facturation | Activer |
Encaissements et ajustements | Activer |