Relations
Vous pouvez ajouter des personnes-ressources en tant que relations avec des clients, tels que des conjoints, des représentants légaux et des personnes-ressources en matière fiscale. Certaines relations ont un objectif spécifique lorsqu'elles sont sélectionnées et d'autres relations ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par personne-ressource.
Les clients professionnels n'ont pas accès à Onvio Centre. Vous devez ajouter une relation avec la personne-ressource qui doit avoir accès au client dans Onvio Centre.
Que signifie "de"
Lorsque vous sélectionnez une relation se terminant par "de", cela signifie définir une relation vice versa sur un autre client.Par exemple, si vous répertoriez un client en tant que
Personne-ressource privilégiée
d’une entreprise, le client apparaîtra sur l’entreprise en tant que Personne-ressource privilégiée
. Le client pourra voir les dossiers partagés de l'entreprise, mais l'entreprise ne peut rien voir du client.Relations
La liste des relations disponibles à sélectionner dépend du type d'entité sélectionné pour la personne-ressource.
Personne-ressource additionnelle
Personne-ressource additionnelle de
Administrateur de (Fiducie)
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Fiducie
- Succession
Société associée
Société associée de
Beneficiaire de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Fiducie
- Succession
Personne-ressource en matière de facturation
- Lorsqu'une facture ou un relevé est envoyé par courriel, le courriel est envoyé à la Personne-ressource en matière de facturation. Si une personne-ressource en matière de facturation n'est pas configurée, elle sera envoyée à la personne-ressource principale.
- L'adresse de la Personne-ressource en matière de facturation est indiquée sur la facture et les relevés.
- Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.
Personne-ressource en matière de facturation de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société de personnes
- Société C
- Société S
- Fiducie
- Succession
- Société en commandite
- Société en nom collectif à responsabilité limitée
- Société à responsabilité limitée
- Organisation exonérée d'impôt
- Fondation privée
- Autre
- Entreprise individuelle
Enfant
Conjoint de fait
- Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.
Contributeur de
Dépositaire de
Personne à charge
Personne à charge de
Administrateur (Société)
Administrateur de (Société)
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société C
- Société S
Exécuteur de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Fiducie
Commandités de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société en commandite
Représentant légal
Représentant légal de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société de personnes
- Société C
- Société S
- Fiducie
- Succession
- Société en commandite
- Société en nom collectif à responsabilité limitée
- Société à responsabilité limitée
- Organisation exonérée d'impôt
- Fondation privée
- Autre
- Entreprise individuelle
Commanditaire de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société en commandite
Liquidateur de
Cadre
Cadre de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société C
- Société S
- Organisation exonérée d'impôt
- Fondation privée
- Autre
Propriétaire de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Entreprise individuelle
Parent
Personne-ressource privilégiée
- Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.
Personne-ressource privilégiée de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société de personnes
- Société C
- Société S
- Fiducie
- Succession
- Société en commandite
- Société en nom collectif à responsabilité limitée
- Société à responsabilité limitée
- Organisation exonérée d'impôt
- Fondation privée
- Autre
- Entreprise individuelle
Personne-ressource principale
- Si un client n'a pas de personne-ressource en matière de facturation, les factures et les relevés sont envoyés à la personne-ressource principale lorsqu'ils sont envoyés par courriel.
- L'adresse de la Personne-ressource principale est indiquée sur la facture et les relevés.
note
La personne-ressource principale ne peut pas être configurée comme une relation. Ces renseignements sont saisis dans l'onglet général lorsque vous modifiez une personne-ressource.
Société liée
Constituant
Constituant de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Fiducie
- Succession
Actionnaire
Actionnaire de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société C
- Société S
Signataire autorisé (Société)
Signataire autorisé (Société de personnes)
Conjoint
- Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.
Personne-ressource en matière fiscale
- Le dossier Déclaration de revenus est partagé lors de l'envoi d'une déclaration ou d'un organisateur.
- L'accès au Centre-Client est accordé automatiquement lors de l'envoi de l'organisateur.
- Cette relation ne peut être utilisée qu'une seule fois par personne-ressource.
Personne-ressource en matière fiscale de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Société de personnes
- Société C
- Société S
- Fiducie
- Succession
- Société en commandite
- Société en nom collectif à responsabilité limitée
- Société à responsabilité limitée
- Organisation exonérée d'impôt
- Fondation privée
- Autre
- Entreprise individuelle
Fiduciaire de
- Cette relation permet d'accéder aux clients avec les types d'entité suivants dans le Centre-Client.
- Fiducie