Configuration

Définir des catégories d'activités

Les catégories d’activité vous permettent de regrouper des activités semblables sur les rapports et les factures.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissions pour lequel
Activités
 est activé.

Ajouter des catégories d’activités

  1. Sélectionnez
    Configuration
    , puis
    Catégories d'activité
    .
  2. Sélectionnez
    Ajouter
     .
  3. Saisissez un
    Identifiant
     et un
    Nom
     pour la catégorie d'activité.
  4. Saisissez une description de facture si vous souhaitez qu'un nom différent apparaisse sur la facture de votre client.
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
     lorsque vous avez terminé.

Définir un regroupement de catégories pour une activité

Lorsque vous ajoutez une activité, choisissez la catégorie d'activité pour regrouper les activités à afficher sur les rapports et les factures.

Modifier des catégories d'activité

  1. Sélectionnez
    Configuration
    , puis
    Catégories d'activité
    .
  2. Choisissez l'activité, puis sélectionnez
    Modifier
     .
  3. Apportez des modifications et sélectionnez
    Enregistrer
    .

Supprimer des catégories d'activités

  1. Sélectionnez
    Configuration
    , puis
    Catégories d'activité
    .
  2. Choisissez l'activité, puis sélectionnez
    Modifier
     .
  3. Sélectionnez
    Supprimer
     pour confirmer.

Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel