Configuration

Ajouter ou mettre à jour les renseignements sur le client

Avant de commencer

Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissions pour lequel Clients est activé.

Ajouter un client

Pendant que vous travaillez dans Onvio, vous pouvez ajouter de nouveaux clients selon vos besoins. Lorsque vous devez choisir un client qui n'existe pas, sélectionnez
Ajouter un nouveau client
 ou
Ajouter un client
 au bas de la liste des clients existants.
  1. Dans Onvio Centre, sélectionnez
    Configuration
    , puis
    Clients
    .
  2. Sélectionnez
    Ajouter
    .
  3. Saisissez un
    identifiant
     et un
    nom
    .
  4. Choisissez le
    type d'entité
     pour le client.
  5. En option, vous pouvez marquer le client comme confidentiel, ajouter des relations et accorder au client Centre l'accès au client.
    note
    Seuls les particuliers peuvent avoir accès à Onvio Client Centre. Ajoutez une personne-ressource individuelle en tant que relation, puis accordez-lui Centre l'accès Client au nom du client.
  6. Sélectionnez
    Enregistrer
     lorsque vous avez terminé.

Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel