Configuration

Ajouter ou mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources

Avant de commencer

  • Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de permissions pour lequel
    Personnes-ressources
     est activé.

Ajouter une personne-ressource

Une personne-ressource est une personne ou une entreprise avec laquelle vous avez des interactions. Vous pouvez ajouter une personne-ressource, puis établir une relation avec un client et lui accorder l'accès à Centre-Client.
  1. Dans Onvio Centre, choisissez
    Configuration
    , puis
    Toutes les personnes-ressources
    .
  2. Sélectionnez
    Ajouter
    .
  3. Saisissez un
    Nom
    .
  4. Facultativement, vous pouvez marquer la personne-ressource comme confidentielle, ajouter des relations, définir l'exercice financier et accorder Centre-Client l'accès à la personne-ressource.
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
     lorsque vous avez terminé.
note
  • Les champs qui s’affichent dans l’onglet Général varient selon le choix que vous avez fait dans le champ
    Type d’entité
    . Le type d’entité par défaut est Individuel.
  • Vous pouvez ajouter une photo de la personne-ressource en cliquant sur le cercle à gauche du nom de la personne-ressource en haut de la page.

Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel