Mettre à jour les renseignements relatifs à votre cabinet
Si vous disposez des permissions appropriées, vous pouvez mettre à jour les renseignements de base relatifs à votre cabinet en choisissant . Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
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Général
selon les renseignements que vous nous avez fournis. Les administrateurs du cabinet peuvent en tout temps mettre à jour les renseignements sur le cabinet, par exemple pour ajouter des adresses de courriel. Pour plus de renseignements sur la modification du nom de votre cabinet dans Onvio, voir Modifier le nom, l'adresse et/ou le numéro de téléphone de votre cabinet.Utilisez l'onglet
Préférences
pour spécifier le format d'affichage par défaut des noms des particuliers pour les personnes-ressources, les clients et les membres du personnel.Utilisez l'onglet
Temps et facturation
pour définir les préférences pour l'ensemble du cabinet pour les fonctions relatives au temps et à la facturation.- Choisissez d'exiger des services et/ou des projets dans les saisies de temps et de dépenses
- Choisissez un format de facture par défaut, un format de relevé par défaut et/ou des frais de retard pour les nouveaux clients
- Définissez le nombre de jours avant la date d’échéance d'une facture
- Configurez les préférences pour libérer automatiquement les TEC non facturables ou marquer les factures de 0 $ comme étant envoyées
- Configurez un compte Stripe pour accepter les paiements en ligne
- Choisissez une option et un incrément d’arrondissement pour la facturation standard
- Personnalisez les messages de relance et les modalités et conditions des comptes clients qui apparaîtront sur les factures
Utilisez l'onglet
Livraison de documents
pour définir une méthode de livraison de documents par défaut, qui est ensuite appliquée à tous les nouveaux clients lorsqu'ils sont ajoutésOnvio.Utilisez l’onglet
Périodes
pour configurer l’exercice financier du cabinet, créer une nouvelle période et configurer la fréquence de la période. Consultez Vue d’ensemble des périodes pour plus de renseignements.