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Cet article s'applique à :

  • Produit: Onvio
  • Sujet: Facturation
  • Public visé: Personnel

Définir des groupes de permissions

Vous pouvez définir des groupes de permissions pour contrôler quels membres du personnel auront accès aux différentes fonctionnalités d'Onvio.

Avant de commencer

  • Vous devez être connecté en tant que membre du personnel avec des permissions administratives pour ajouter et modifier des groupes de permissions.
  • Si vous êtes l'administrateur principal d'Onvio, ajoutez-vous aux groupes de permissions.
  • Vous pouvez ajouter un membre du personnel à plusieurs groupes de permissions. Ils auront toutes les permissions accordées par ces groupes combinés.

Ajouter un nouveau groupe de permissions

  1. Dans Onvio Centre, sélectionnez Configuration, puis Groupes de permissions.
  2. Sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau groupe de permissions et ouvrez l'étape 1 : Nom et description.
  3. Ajoutez un
    nom
     et une
    description
     pour le groupe de permissions.
  4. Passez à l'
    étape 2 : Fonctionnalité
     en utilisant Suivant ou en sélectionnant l'étape en haut de l'écran.
  5. Ouvrez chaque onglet et attribuez des niveaux de permissions pour les applications Onvio aux membres de ce groupe.
    note
    • Sélectionnez
      Rien
       pour refuser aux membres l'accès à une application.
    • Sélectionnez
      Tout
       pour accorder aux membres un accès complet à une application.
    • Sélectionnez
      Personnalisé
       pour choisir les permissions pour chaque application. Un niveau de permission personnalisé vous permet de sélectionner
      Désactiver
       ou
      Activer
       l'accès à chaque fonctionnalité.
    • Nous avons des exemples de paramètres de groupe de permissions disponibles si vous ne savez pas quoi sélectionner.
  6. Passez à l'
    étape 3 : Données
     en utilisant Suivant ou en sélectionnant l'étape en haut de l'écran.
  7. Choisissez les personne-ressource auxquelles les membres du groupe peuvent accéder.
    • Si vous choisissez
      Aucune personne-ressource
      , les membres du groupe ne pourront pas voir les données confidentielles de personnes-ressources ni les clients.
    • Si vous choisissez
      Personnes-ressources sélectionnées
      , vous pouvez préciser si les membres du groupe peuvent voir les
      Personnes-ressources non confidentielles
       et/ou les
      Personnes-ressources confidentielles
      .
      • Les Personnes-ressources confidentielles peuvent être elles-mêmes précisées selon qu'il s'agit de
        Toutes les personnes-ressources confidentielles
         ou de
        Personnes-ressources confidentielles sélectionnées
        .
  8. Passez à l'
    étape 4 : Membres du groupe
     en utilisant Suivant ou en sélectionnant l'étape en haut de l'écran.
  9. Sélectionnez Ajouter pour ajouter des membres au groupe.
  10. Cochez la case à côté de chaque membre du personnel pour les ajouter à ce groupe.
  11. Sélectionnez Ajouter des membres pour enregistrer votre sélection.
  12. Sélectionnez Terminé pour terminer.
  13. Les membres du personnel doivent se déconnecter et se reconnecter pour voir les modifications apportées à leurs permissions.

Groupes système

Onvio fournit deux groupes de permissions intégrés et ajoute automatiquement l'administrateur principal Onvio aux deux. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer ces groupes, mais vous pouvez ajouter ou supprimer des membres.
  • Permissions administratives
     - Les membres de ce groupe ont un accès administrateur à tous les groupes de permissions, y compris la possibilité de créer de nouveaux groupes et d'attribuer des permissions au membres du personnel. Utilisez ce groupe pour l'administrateur du cabinet et les dirigeants de haut niveau (par exemple, le propriétaire, les associés et/ou les cadres supérieurs).
    L'administrateur principal Onvio ne peut pas être supprimé de ce groupe.
  • Toutes les fonctionnalités et données non confidentielles
     : les membres de ce groupe ont des permissions pour toutes les fonctions sous licence dans Onvio, mais uniquement pour les clients et les personnes-ressources qui ne sont pas confidentielles.