Exportation de documents
Pagero Online propose une fonction permettant d’exporter une liste de vos documents reçus ou envoyés sous forme de fichier Excel ou CSV. La liste exportée contiendra des informations de base sur les documents inclus, telles que le type de document, les détails sur l’expéditeur et le destinataire, les numéros de commande, les totaux, la devise, la date d’échéance et le statut de livraison.
Voici comment exporter les documents dans Pagero Online :
- Accédez àMes documents - Documents envoyésouDocuments reçus, selon ce que vous souhaitez exporter.
- Utilisez les champs de recherche pour affiner la liste des documents que vous souhaitez exporter et cliquez sur Rechercher. L’exportation ne comprendra que les documents filtrés avec la recherche. Si aucun critère de recherche n’est indiqué, l’exportation inclura tous les documents disponibles.
- Une fois que vous verrez les documents que vous souhaitez exporter affichés dans les résultats de la recherche, cliquez sur Excel ou CSV en bas de la liste ; le téléchargement du fichier d’exportation commencera. Tous les résultats de la recherche seront inclus et non pas seulement ceux affichés sur la page actuelle.
- Si vous disposez d’un service d’archivage dans Pagero Online, vous pouvez également exporter les documents archivés. Vous devez le faire distinctement des documents qui ne sont pas encore dans les archives. Utilisez les champs de recherche pour filtrer les documents souhaités à exporter comme auparavant mais, cette fois, cochez l’ongletÉtendre la recherche pour inclure les archives.
- Accédez à l’ongletDocuments archivéset cliquez sur Excel ou CSV en bas de la liste. Le système téléchargera un fichier qui contiendra les documents affichés du côté des archives.
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