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Interface de documents

Les documents indiqués dans ces vues affichent les informations suivantes à leur sujet :
  • Numéro de document
  • Type de document
  • Nom de la société d’envoi/de réception
  • Statut commercial
     : le statut ne sera affiché que si les sociétés en question échangent des mises à jour de statut. Voici quelques exemples de statuts d’activité :
    Accusé de réception, En cours de traitement, Rejeté, Approuvé
     ou
    Payé
    . Sinon,
    Pas de statut
     sera affiché.
  • Date de création
  • Type de diffusion
     :
    Électronique
     ou
    par e-mail
    .
  • Mode d’envoi
     : Production
    (Prod),
     Certification
    (Cert)
     ou Test
    (
    Test)
    .
Détails du document
Lorsque vous cliquez sur l’un des documents indiqués, le système affiche un nouveau panneau à droite de l’écran qui donne des informations plus détaillées à son sujet.
  • Détails
     : affiche les mêmes informations que celles que vous voyez lorsque vous ne cliquez pas sur le document, ainsi que certains champs supplémentaires tels que le montant total, le montant net et la TVA ou la date d’échéance.
  • Références
     : si une facture reçoit une réponse à la demande, ou si tout autre document qui la référence est disponible, l’information apparaîtra dans cette section. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder rapidement aux informations.
  • Fichiers et pièces jointes
     : vous pouvez télécharger le document électronique, sa présentation PDF et toutes les pièces jointes incluses dans cette section.
Filtres
Au-dessus des documents répertoriés, vous trouverez la section Filtres qui vous permettra de trouver facilement un document particulier. L’interface comprend :
  • Barre de recherche
     : vous permet de saisir le numéro du document ou le nom de la société destinataire/expéditrice pour trouver une facture particullière ou toutes les factures de cette société.
  • Liste déroulante sur le Type de document
     : vous permet de filtrer par type de document (par ex.
    facture, commande, rappel de paiement
    , etc.)
  • Plus de filtres
     : si vous avez besoin de plus d’options de recherche, vous pouvez afficher des filtres supplémentaires à l’aide de ce bouton. Vous pouvez utiliser le même bouton pour masquer les filtres supplémentaires s’ils ne sont plus nécessaires. Cependant, veuillez noter que masquer les filtres supplémentaires ne supprimera pas les valeurs ajoutées à cet endroit, alors assurez-vous de les effacer avant de masquer les champs supplémentaires.
    • Numéro de document référencé
       : certains types de documents, comme les notes de crédit et les réponses aux demandes, contiennent le numéro de document de la facture à laquelle ils sont reliés. Cette barre de recherche vous permet de trouver ces types de documents à l’aide du numéro de facture d’origine.
    • Mode d’envoi
    • Dates
       : vous pouvez sélectionner une période afin d’afficher uniquement les documents de cette plage.
      Créé
       est la date à laquelle le document a été téléchargé sur Pagero Online, tandis que la
      date d’émission
       est la date indiquée sur la facture.

This article applies to:

  • Product: Pagero Online

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