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Pagero Connect

Pagero Connect - Pièces jointes

Avec Pagero Connect, vous pouvez envoyer des factures à distribuer en pièces jointes aux destinataires par impression électronique et avec des factures électroniques.
Activez la fonction de pièce jointe
 Connectez-vous à
Pagero Online
 et cliquez sur
Paramètres
.
Si le lien n'est pas disponible, c'est probablement parce que votre compte ne dispose pas des droits d'administrateur. Contactez la personne qui dispose des droits d’administrateur et demandez-lui de se connecter à Pagero Online et d’appliquer ces paramètres.
Dans
Paramètres
, allez à :
Paramètres
 -
Paramètres - Paramètres utilisateur - Sortant
. Sous
Pièces jointes
, sélectionnez
Activer le traitement manuel
. Vous devrez désormais ajouter des pièces jointes avant d’envoyer vos factures.
Enregistrez
Cliquez sur
Ajouter et envoyer des pièces jointes
  1. Démarrer
    Pagero Connect
  2. Pour ajouter une pièce jointe à une facture, vous devez d’abord envoyer la facture à Pagero Online.
  3. Vous pouvez consulter la facture sous
    Affichages - Sortant
     -
    Pagero Online
     -
    Fichiers en attente de pièces jointes
    .
  4. Sélectionnez la facture à laquelle vous souhaitez ajouter une pièce jointe et cliquez sur
    Ajouter une pièce jointe
    .
  5. Recherchez la pièce jointe et indiquez le type de document. Vous pouvez également ajouter une note dans la zone de texte. Cliquez sur
    OK.
  6. Vérifiez que votre pièce jointe a été reliée à la bonne facture en cliquant sur la facture. Si la pièce jointe est affichée dans le troisième et dernier champ, elle a été correctement jointe. Vous pouvez maintenant envoyer la facture au destinataire avec la pièce jointe.
  7. Pour envoyer la facture, cliquez sur
    Envoyer la sélection
    . Si le fichier contient plusieurs factures, vous devez ajouter des pièces jointes à toutes les factures. Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque facture. Si vous n’ajoutez pas de pièces jointes à toutes vos factures avant de cliquer sur Envoyer la sélection, le système affichera la fenêtre contextuelle suivante. Si vous ne souhaitez pas ajouter d’autres pièces jointes, cliquez sur
    Oui
     pour envoyer.
  8. La facture ainsi que ses pièces jointes sont désormais affichées dans
    Affichages - Sortant - Pagero Online - Factures envoyées
    .
Les pièces jointes
 envoyées via E-print (si vous avez ce service) doivent être au format TIFF ou PDF. Remarque : si vous utilisez l’impression originale (si vous utilisez votre propre mise en page des factures), vous ne pouvez utiliser que le format PDF. Si vous envoyez vos pièces jointes par factures électroniques, vous pouvez utiliser d'autres formats. Cependant, les systèmes comptables et les fournisseurs de factures électroniques ne prennent pas tous en charge tous les formats. Nous vous recommandons donc d’utiliser le format PDF lorsque vous envoyez des pièces jointes avec vos factures électroniques afin d’éviter les éventuels problèmes qui pourraient survenir si le destinataire ne peut pas gérer d’autres formats. Si vous ne pouvez pas créer ou convertir vos pièces jointes en TIFF, plusieurs programmes et services en ligne vous permettent de le faire, par exemple :www.softinterface.com www.convertfiles.com La taille maximale de la pièce jointe est de 5 Mo. Si vous envoyez des pièces jointes via E-print, la résolution dans TIFF doit être de 300 dpi.
6. Recevoir des factures
 Recevoir des factures via Pagero Connect est un processus simple et facile.
Télécharger automatiquement
 Vos factures sont téléchargées dans le dossier que vous avez indiqué dans
Paramètres
 -
Entrant
. Accédez à
Affichages - Entrant - Factures récupérées
pour vérifier que vos factures sont arrivées comme souhaité.
Télécharger manuellement
  1. Accédez à
    Affichages - Entrant - Factures non récupérées
     pour afficher vos factures entrantes qui ne sont pas encore téléchargées.
  2. Cliquez sur
    Télécharger tout
     si vous souhaitez télécharger toutes les factures. Si vous souhaitez télécharger une sélection de factures, sélectionnez les factures souhaitées et cliquez sur
    Télécharger la sélection
    .
Factures téléchargées
 Dans
Entrant - Factures récupérées,
 vous pouvez voir quelles factures ont été téléchargées. À cet endroit, vous pouvez consulter des informations détaillées sur les factures, par exemple des informations sur les pièces jointes qui ont été ajoutées à la facture. Cliquez sur
Afficher la facture cible
pour afficher un PDF de la facture.

This article applies to:

  • Product: Pagero Online

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