Tworzenie dokumentu
Możesz utworzyć nową fakturę lub notę uznaniową w Pagero Online za pomocą kilku prostych kroków. Poniżej znajdziesz wyczerpujące instrukcje dotyczące każdej sekcji procesu tworzenia dokumentów.
- Utwórz fakturę – korzystając z funkcjiUtwórz dokumentmożesz utworzyć nową fakturę lub utworzyć fakturę ze wzoru, aby wysłać ją do klientów. Po utworzeniu faktury możesz zapisać ją jako wzór, aby użyć jej ponownie później. Korzystając z wcześniej utworzonego wzoru, możesz dostosować tylko dane, które różnią się dla tej faktury, zamiast ponownie wprowadzać każdy szczegół. Należy pamiętać, że wzory są osobne dla każdego odbiorcy.
- Aby użyć wzoru, po prostu zaznacz wzór, którego chcesz użyć, a następnie kliknijUtwórz fakturę ze wzoru.Aby utworzyć nową fakturę, musisz najpierw wybrać odbiorcę i typ faktury (obciążeniowa lub kredytowa). Użyj menu rozwijanych, aby zobaczyć swoje opcje. Jeśli nie możesz znaleźć docelowego odbiorcy w menu rozwijanym, musisz najpierw dodać go do swojego katalogu klienta.
- Dane odbiorcysą automatycznie wypełniane w szczegółach odbiorcy na podstawie informacji w katalogu klienta. Niektóre z tych szczegółów można edytować, klikając przyciskEdytujznajdujący się obok pola. Należy pamiętać, że wprowadzone tutaj zmiany dotyczą tylko samej faktury i nie zostaną uwzględnione na karcie klienta w sieci w systemie Pagero Online.
- Zobaczysz teraz różne pola dostępne dla Twojej faktury. Niektóre pola zostaną automatycznie wypełnione na podstawie informacji w systemie, podczas gdy inne trzeba będzie dodać samodzielnie. Wymagane pola są oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Należy je wypełnić, aby zapisać lub wysłać fakturę. Każde pole nieoznaczone czerwoną gwiazdką jest opcjonalne, chociaż niektórzy odbiorcy lub formaty mogą mieć dodatkowe wymagania. W prawej kolumnie na stronie można zobaczyć podsumowanie faktury. Spowoduje to aktualizację podczas wypełniania faktury.
- Tutaj aktualizujeszszczegóły faktury. Ta sekcja domyślnie pokazuje niektóre pola, ale w razie potrzeby można dodać więcej. Ogólne wymagania są następujące: należy podać numer faktury, datę faktury oraz termin płatności. W przypadku dodatkowych pól możesz kliknąćDodaj pola, które otworzą menu w prawej kolumnie z dalszymi szczegółami do dodania. Zaznacz te, które chcesz umieścić na fakturze, zaznaczając pole obok nich. Spowoduje to dodanie dodatkowego pola do edycji.
- WProduktachdodajesz rzędy faktury z informacjami o produkcie. Ogólnym wymogiem dla tej sekcji jest to, że każda faktura musi zawierać co najmniej jeden rząd faktury z nazwą artykułu, ilością, jednostką, ceną jednostkową i stawką VAT. Kwota netto zostanie następnie obliczona i automatycznie dodana przez Pagero Online. Jeśli Twój produkt jest zwolniony z podatku VAT, nadal musisz podać stawkę podatku VAT, a także dodać pole zwolnienia z podatku VAT. Aby dodać więcej rzędów, kliknij Dodaj rząd tyle razy, ile potrzebujesz. Aby usunąć rząd, kliknij symbol kosza na końcu rżędu. Pamiętaj, że aby przetworzyć fakturę, nie możesz mieć pustego wiersza produktu, więc jeśli dodasz więcej rzędów niż potrzebujesz, musisz następnie je usunąć. Aby dodać dodatkowe pole do pojedynczego rzędu, można nacisnąć symbol+na końcu rzędu. Aby dodać dodatkowe pole do wszystkich rzędów, kliknijprzycisk Dodaj pola do wszystkich rzędów. Spowoduje to wyświetlenie dostępnych dodatkowych pól po prawej stronie. Jeśli dodano więcej pól do rzędów produktów, możesz kliknąćRozwiń wszystko, aby wyświetlić wszystkie pola w każdym rzędzie, lub zwinąć wszystkie, aby zobaczyć tylko pola domyślne. Możesz również kliknąć znacznik strzałki po lewej stronie wiersza, aby rozwinąć lub zwinąć określony rząd.
- Zniżki i opłaty.Jeśli dokument zawiera zniżki lub opłaty na poziomie dokumentu, możesz je dodać tutaj, klikając odpowiednią opcję. W ten sposób pojawią się kolejne pola do wypełnienia zgodnie z Twoimi potrzebami. Działają one tak samo jak rzędy produktów, umożliwiając dodawanie dodatkowych pól lub rzędów w razie potrzeby. Suma faktury Suma faktury przedstawia podsumowanie faktury obliczone zgodnie z informacjami dodanymi w poprzednich sekcjach. Użyj rozwijanego menu waluty, aby wybrać walutę. Użyj pola wyboru, aby włączyć zaokrąglanie, jeśli dotyczy. Kliknij Dodaj pola, aby w razie potrzeby uwzględnić podatek VAT w innej walucie.
- Dane nadawcyNiektóre szczegóły nadawcy zostaną wypełnione na podstawie informacji na koncie firmowym. Możesz edytować niektóre z nich, klikając przyciskEdytuj. Aby wysłać fakturę, musi ona zawierać co najmniej jedno konto w szczegółach nadawcy. KliknijDodaj kontoi wprowadź odpowiednie informacje. Aby dodać więcej kont, kliknijDodaj kontotyle razy, ile potrzebujesz. Aby przetworzyć fakturę, należy wypełnić każdy rząd konta. Jeśli dodano zbyt wiele rzędów, po prostu usuń zbędne rzędy, klikając symbol kosza.
- ZałącznikiJeśli chcesz dodać załączniki do faktury, możesz to zrobić tutaj. WybierzDodaj załącznik, aby przesłać plik z komputera. Możesz przesyłać tylko jeden plik naraz, ale możesz dodawać wiele załączników pojedynczo. KliknijWybierz plik, aby otworzyć eksplorator plików i wybierz plik do przesłania. Pamiętaj, że przed wysłaniem faktury musisz usunąć wszystkie zbędne rzędy. Jeśli dodano zbyt wiele rzędów, po prostu kliknij symbol kosza, aby je usunąć.
- Po wypełnieniu informacji w każdej sekcji faktura jest gotowa. Użyj dolnego menu, aby wybrać sposób postępowania. Po przygotowaniu faktury na dole strony dostępne są cztery opcje: Opcja Anuluj dokument umożliwia usunięcie utworzonej wersji roboczej. Opcja Zapisz jako wzór umożliwia zapisanie tej faktury jako wzoru dla tego odbiorcy. Następnie będzie można użyć go do przyszłych faktur i edytować tylko te dane, które uległy zmianie, zamiast tworzyć fakturę od zera za każdym razem. Aby zapisać wzór musisz wypełnić opis tego wzoru. Podgląd pozwala spojrzeć na prezentację PDF jako podgląd tej faktury. Plik PDF zostanie następnie pobrany na Twój komputer. Wyślij (Produkcja) przetworzy Twoją fakturę i wyśle ją do odbiorcy.
- Jeśli na fakturze brakuje wymaganych informacji, po kliknięciuWyślijpowiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu. Każde brakujące pole obowiązkowe zostanie podświetlone czerwoną linią i symbolemX. Po wysłaniu faktury w prawym dolnym rogu ekranu zobaczysz powiadomienie. Następnie możesz wyświetlić wysłane dokumenty, aby zweryfikować status faktury. Pamiętaj, że dokumenty są dostępne w Pagero Online tylko przez 90 dni, chyba że masz umowę na archiwizację.
Related Content
-
Pole jednostki na fakturze
Format:
Article
-
Tworzenie ustawień dokumentu
Format:
Article