Eksport dokumentów

Pagero Online zawiera funkcję eksportu listy otrzymanych lub wysłanych dokumentów jako arkusza Excel lub pliku CSV. Wyeksportowana lista będzie zawierać podstawowe informacje o zawartych dokumentach, takie jak typ dokumentu, dane nadawcy i odbiorcy, numery zamówień, sumy, waluta, termin płatności i status dostawy.
Oto jak wyeksportować dokumenty w Pagero Online:
  1. Przejdź do
    Dokumenty – Wysłane dokumenty
    lub
    Otrzymane dokumenty
    , w zależności od tego, które dokumenty chcesz wyeksportować.
  2. Użyj pól wyszukiwania, aby zawęzić listę dokumentów, które chcesz wyeksportować, i kliknij przycisk wyszukiwania. Eksport obejmie tylko dokumenty wyświetlone według filtrów wyszukiwania. Jeśli nie podano kryteriów wyszukiwania, eksport obejmie wszystkie dostępne dokumenty.
  3. Po wyświetleniu dokumentów, które chcesz wyeksportować w wynikach wyszukiwania, kliknij Excel lub CSV u dołu listy, a rozpocznie się pobieranie pliku eksportu. Uwzględnione zostaną wszystkie wyniki wyszukiwania, a nie tylko te wyświetlane na bieżącej stronie.
  4. Jeśli korzystasz z usługi archiwizacji w Pagero Online, zarchiwizowane dokumenty mogą być również eksportowane. Należy to zrobić oddzielnie od dokumentów, które nie znajdują się jeszcze w archiwum. Użyj pól wyszukiwania, aby przefiltrować żądane dokumenty do wyeksportowania, tak jak poprzednio, i tym razem zaznacz zakładkę
    Rozszerz wyszukiwanie, aby uwzględnić archiwum.
  5. Przejdź do zakładki
    Archiwizowane dokumenty
    i kliknij Excel lub CSV u dołu listy. Spowoduje to pobranie pliku zawierającego dokumenty pokazane po stronie archiwum.

Related Content