Eksport dokumentów
Pagero Online zawiera funkcję eksportu listy otrzymanych lub wysłanych dokumentów jako arkusza Excel lub pliku CSV. Wyeksportowana lista będzie zawierać podstawowe informacje o zawartych dokumentach, takie jak typ dokumentu, dane nadawcy i odbiorcy, numery zamówień, sumy, waluta, termin płatności i status dostawy.
Oto jak wyeksportować dokumenty w Pagero Online:
- Przejdź doDokumenty – Wysłane dokumentylubOtrzymane dokumenty, w zależności od tego, które dokumenty chcesz wyeksportować.
- Użyj pól wyszukiwania, aby zawęzić listę dokumentów, które chcesz wyeksportować, i kliknij przycisk wyszukiwania. Eksport obejmie tylko dokumenty wyświetlone według filtrów wyszukiwania. Jeśli nie podano kryteriów wyszukiwania, eksport obejmie wszystkie dostępne dokumenty.
- Po wyświetleniu dokumentów, które chcesz wyeksportować w wynikach wyszukiwania, kliknij Excel lub CSV u dołu listy, a rozpocznie się pobieranie pliku eksportu. Uwzględnione zostaną wszystkie wyniki wyszukiwania, a nie tylko te wyświetlane na bieżącej stronie.
- Jeśli korzystasz z usługi archiwizacji w Pagero Online, zarchiwizowane dokumenty mogą być również eksportowane. Należy to zrobić oddzielnie od dokumentów, które nie znajdują się jeszcze w archiwum. Użyj pól wyszukiwania, aby przefiltrować żądane dokumenty do wyeksportowania, tak jak poprzednio, i tym razem zaznacz zakładkęRozszerz wyszukiwanie, aby uwzględnić archiwum.
- Przejdź do zakładkiArchiwizowane dokumentyi kliknij Excel lub CSV u dołu listy. Spowoduje to pobranie pliku zawierającego dokumenty pokazane po stronie archiwum.
Related Content
-
Wysłane i odebrane dokumenty
Format:
Article
-
Wysłane i odebrane dokumenty
Format:
Article