Skip to main content

Solutions

Law firms

Tax, audit & accounting firms

Corporations

Governments

Products

Legal

Trade & supply

Tax, audit & accounting

Corporate tax

Risk & fraud

Books

Recommended products

Questions? We are here to help.
Contact us

Purchase

Buy solutions

Buy books

Contact sales

Questions? We are here to help.

Resources

Insights

Events

Product training

Product communities

Developers

Dokumenty
Search
Search Pagero Support Polska Help and Support.

This article applies to:

  • Product: pagero-online,pagero-online

Interfejs dokumentów

Dokumenty wymienione w tych widokach zawierają następujące informacje na ich temat:
  • Numer dokumentu
  • Typ dokumentu
  • Nazwa firmy wysyłającej/odbierającej
  • Status biznesowy
    : status zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy zaangażowane firmy aktualizują status. Przykłady statusów biznesowych:
    Potwierdzono, W trakcie, Odrzucono, Zatwierdzono
     lub
    Zapłacono
    . W przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat
    Brak statusu
    .
  • Data utworzenia
  • Typ dystrybucji
    :
    Elektroniczny
     lub
    E-mail
    .
  • Tryb wysyłania:
     Tryb produkcyjny
    (Prod)
    , certyfikacji
    (Cert)
     lub testowy
    (
    Test)
    .
Szczegóły dokumentu
Po kliknięciu dowolnego z wymienionych dokumentów pojawi się nowy panel po prawej stronie ekranu, pokazujący bardziej szczegółowe informacje na jego temat.
  • Szczegóły
    : wyświetla te same informacje, które możesz zobaczyć, gdy nie klikasz dokumentu, a także niektóre dodatkowe pola, takie jak suma, kwoty netto i VAT lub data płatności.
  • Referencje
    : jeśli faktura otrzyma odpowiedź aplikacji lub pojawi się inny odnoszący się do niej dokument, będą one dostępne tutaj. Możesz je kliknąć, aby szybko uzyskać dostęp do jego informacji.
  • Pliki i załączniki
    : z tej sekcji można pobrać dokument elektroniczny, jego prezentację w formacie PDF i wszelkie załączniki.
Filtry
Nad wymienionymi dokumentami znajdziesz sekcję filtrów, która pozwoli Ci łatwo znaleźć konkretny dokument. Interfejs składa się z następujących elementów:
  • Pasek wyszukiwania
    : umożliwia wpisanie numeru dokumentu lub nazwy firmy odbierającej/wysyłającej, aby znaleźć konkretną fakturę lub wszystkie faktury tej firmy.
  • Lista rozwijana typu dokumentu
    : umożliwia filtrowanie według typu dokumentu (np.
    faktura, zamówienie, przypomnienie o płatności
     itp.)
  • Więcej filtrów
    : jeśli potrzebujesz więcej opcji wyszukiwania, możesz wyświetlić dodatkowe filtry za pomocą tego przycisku. Ten sam przycisk może być użyty do ukrycia dodatkowych filtrów, jeśli nie są już potrzebne. Pamiętaj jednak, że ukrycie dodatkowych filtrów nie spowoduje usunięcia dodanych tam wartości, więc wyczyść dodatkowe pola przed ich ponownym ukryciem.
    • Numer dokumentu referencyjnego
      : niektóre rodzaje dokumentów, takie jak noty kredytowe i odpowiedzi aplikacji, zawierają numer dokumentu faktury, z którą są powiązane. Korzystając z tego paska wyszukiwania możesz znaleźć tego typu dokumenty, używając oryginalnego numeru faktury.
    • Tryb wysyłania
    • Daty
      : możesz wybrać przedział czasowy, aby wyświetlane były tylko dokumenty z tego zakresu.
      Data utworzenia
       to data, w której dokument został przesłany do Pagero Online, natomiast
      data wystawienia
       to data na fakturze.

Related Content