Skrzynka odbiorcza audytu faktur

Interfejs

Status audytu:
Służy do organizowania faktur i może być
Nowy
, dla nowych faktur,
Sprawdzane
, dla faktur, które wymagają dalszego wyjaśnienia przed opłaceniem,
Kosz
, dla faktur, których nie chcesz już obsługiwać, oraz
Skrzynka odbiorcza
dla wszystkich innych faktur.
Termin płatności:
Data końcowa, w ramach której można zapłacić fakturę.
Dostawca:
Dostawca towarów i usług.
Data faktury:
Kiedy faktura została wystawiona.
Numer faktury
Przegląd:
Jest on używany wewnętrznie, aby pokazać, czy faktura jest
w porządku
, czy
z uwagami
.
Walidacja:
Pokazuje, czy faktura przechodzi walidacje skonfigurowane w sekcjach Ustawienia. Może być
poprawna
, jeśli faktura przejdzie wszystkie walidacje. Lub, w zależności od rodzaju kwestii walidacji, może to być
niepieniężna
i
pieniężna
.
Status biznesowy
: Jest to status używany do udostępniania aktualizacji między sprzedawcą a kupującym. Przykłady statusów biznesowych:
Potwierdzono, W trakcie, Odrzucono, Zatwierdzono
lub
Zapłacono
. Jeśli nie zostanie wybrany żaden status biznesowy, na fakturze zostanie wyświetlony
Brak statusu
.
Nr klienta
Dostawa:
Wyświetla informację o tym, czy faktura jest
Wstrzymana
w widoku Audytu faktur, czy też została wysłana do systemu ERP. Ta funkcja wymaga specjalnej integracji z systemem ERP.
Czas utworzenia:
Wyświetl godzinę, o której faktura dotarła do Pagero Online.
Tryb wysyłania:
Tryb produkcyjny, certyfikacji lub testowy. Więcej informacji na temat tych trybów można znaleźć w naszym przewodniku po portalu faktur (sekcja 11).
Ikona przypisania:
W ostatniej kolumnie wyświetlany jest członek Twojego zespołu, który został przypisany do obsługi każdej faktury.

Szczegóły dokumentu

Szczegóły
: wyświetla informacje z widoku listy głównej i dodatkowe szczegóły, takie jak kwoty faktur i
Szczegóły odchylenia.
Tutaj możesz wykonać dodatkowe zadania:
Przejrzyj i przypisz, ponowna walidacja
i zmodyfikuj
Dostawę,
oraz
Status biznesowy
. Na koniec można również znaleźć
załączniki do faktury
i
historię audytu faktury.
Jeśli klikniesz
Więcej szczegółów
w sekcji
Szczegóły odchylenia,
pojawi się nowe okno z wynikami walidacji.
Menu rozwijane „Wybierz osobę przypisaną” umożliwia wybranie członka zespołu, który ma zostać przypisany do obsługi faktury.
Menu rozwijane statusu biznesowego umożliwia komunikację z dostawcą przy użyciu różnych statusów i wysyłanie wiadomości na adres e-mail podany w polu Wyślij do.
Wreszcie, pole „Dostarcz do ERP” umożliwia wysłanie faktury do systemu ERP, jeśli masz skonfigurowaną integrację.
Funkcja ponownej weryfikacji służy do ręcznego zastosowania walidacji skonfigurowanych na Twoim koncie do określonej faktury. Z tej opcji można skorzystać po wprowadzeniu zmian w ustawieniach walidacji.

Filtry i eksport

Pasek wyszukiwania
: umożliwia wpisanie numeru dokumentu lub nazwy firmy przyjmującej/wysyłającej, aby znaleźć konkretną fakturę lub wszystkie faktury tej firmy.
Menu rozwijane
Status audytu
umożliwia filtrowanie według
statusu audytu.
Przycisk
eksportu
służy do eksportowania wszystkich informacji dotyczących wyświetlanych faktur w dowolnym momencie. Po kliknięciu pojawi się osobne okno, które pozwoli Ci wybrać typ pliku i nazwę pliku eksportu.
Możesz kliknąć ikonę
Layout
, aby wyświetlić menu, w którym można wybrać różne kolumny wyświetlane w
Skrzynce odbiorczej.
Dodatkowe filtry można wyświetlić w oknie bocznym, klikając przycisk
Wszystkie filtry
po prawej stronie.