Skip to main content

Solutions

Law firms

Tax, audit & accounting firms

Corporations

Governments

Products

Legal

Trade & supply

Tax, audit & accounting

Corporate tax

Risk & fraud

Books

Recommended products

Questions? We are here to help.
Contact us

Purchase

Buy solutions

Buy books

Contact sales

Questions? We are here to help.

Resources

Insights

Events

Product training

Product communities

Developers

Invoice audit/Audyt faktury

Skrzynka odbiorcza audytu faktur

W widoku
Skrzynka odbiorcza
 możesz w każdej chwili sprawdzić faktury otrzymane przez Twoją firmę, które są przechowywane w Pagero Online.

Interfejs

Dokumenty wymienione w tym widoku zawierają następujące informacje:
  • Status audytu:
    Służy do organizowania faktur i może być
    Nowy
    , dla nowych faktur,
    Sprawdzane
    , dla faktur, które wymagają dalszego wyjaśnienia przed opłaceniem,
    Kosz
    , dla faktur, których nie chcesz już obsługiwać, oraz
    Skrzynka odbiorcza
     dla wszystkich innych faktur.
  • Termin płatności:
    Data końcowa, w ramach której można zapłacić fakturę.
  • Dostawca:
    Dostawca towarów i usług.
  • Data faktury:
     Kiedy faktura została wystawiona.
  • Numer faktury
  • Przegląd:
    Jest on używany wewnętrznie, aby pokazać, czy faktura jest
    w porządku
    , czy
    z uwagami
    .
  • Walidacja:
    Pokazuje, czy faktura przechodzi walidacje skonfigurowane w sekcjach Ustawienia. Może być
    poprawna
    , jeśli faktura przejdzie wszystkie walidacje. Lub, w zależności od rodzaju kwestii walidacji, może to być
    niepieniężna
     i
    pieniężna
    .
  • Status biznesowy
    : Jest to status używany do udostępniania aktualizacji między sprzedawcą a kupującym. Przykłady statusów biznesowych:
    Potwierdzono, W trakcie, Odrzucono, Zatwierdzono
     lub
    Zapłacono
    . Jeśli nie zostanie wybrany żaden status biznesowy, na fakturze zostanie wyświetlony
    Brak statusu
    .
  • Nr klienta
  • Dostawa:
    Wyświetla informację o tym, czy faktura jest
    Wstrzymana
     w widoku Audytu faktur, czy też została wysłana do systemu ERP. Ta funkcja wymaga specjalnej integracji z systemem ERP.
  • Czas utworzenia:
     Wyświetl godzinę, o której faktura dotarła do Pagero Online.
  • Tryb wysyłania:
    Tryb produkcyjny, certyfikacji lub testowy. Więcej informacji na temat tych trybów można znaleźć w naszym przewodniku po portalu faktur (sekcja 11).
  • Ikona przypisania:
    W ostatniej kolumnie wyświetlany jest członek Twojego zespołu, który został przypisany do obsługi każdej faktury.

Szczegóły dokumentu

Po kliknięciu dowolnego z wymienionych dokumentów pojawi się nowy panel po prawej stronie ekranu, pokazujący bardziej szczegółowe informacje na jego temat.
  • Szczegóły
    : wyświetla informacje z widoku listy głównej i dodatkowe szczegóły, takie jak kwoty faktur i
    Szczegóły odchylenia.
    Tutaj możesz wykonać dodatkowe zadania:
    Przejrzyj i przypisz, ponowna walidacja
     i zmodyfikuj
    Dostawę,
     oraz
    Status biznesowy
    . Na koniec można również znaleźć
    załączniki do faktury
     i
    historię audytu faktury.
  • Jeśli klikniesz
    Więcej szczegółów
     w sekcji
    Szczegóły odchylenia,
     pojawi się nowe okno z wynikami walidacji.
  • Menu rozwijane „Wybierz osobę przypisaną” umożliwia wybranie członka zespołu, który ma zostać przypisany do obsługi faktury.
  • Menu rozwijane statusu biznesowego umożliwia komunikację z dostawcą przy użyciu różnych statusów i wysyłanie wiadomości na adres e-mail podany w polu Wyślij do.
  • Wreszcie, pole „Dostarcz do ERP” umożliwia wysłanie faktury do systemu ERP, jeśli masz skonfigurowaną integrację.
  • Funkcja ponownej weryfikacji służy do ręcznego zastosowania walidacji skonfigurowanych na Twoim koncie do określonej faktury. Z tej opcji można skorzystać po wprowadzeniu zmian w ustawieniach walidacji.

Filtry i eksport

Nad wymienionymi dokumentami znajdziesz sekcję filtrów, która pozwoli Ci łatwo znaleźć konkretny dokument. Interfejs składa się z następujących elementów:
  • Pasek wyszukiwania
    : umożliwia wpisanie numeru dokumentu lub nazwy firmy przyjmującej/wysyłającej, aby znaleźć konkretną fakturę lub wszystkie faktury tej firmy.
  • Menu rozwijane
    Status audytu
     umożliwia filtrowanie według
    statusu audytu.
  • Przycisk
    eksportu
     służy do eksportowania wszystkich informacji dotyczących wyświetlanych faktur w dowolnym momencie. Po kliknięciu pojawi się osobne okno, które pozwoli Ci wybrać typ pliku i nazwę pliku eksportu.
  • Możesz kliknąć ikonę
    Layout
    , aby wyświetlić menu, w którym można wybrać różne kolumny wyświetlane w
    Skrzynce odbiorczej.
  • Dodatkowe filtry można wyświetlić w oknie bocznym, klikając przycisk
    Wszystkie filtry
     po prawej stronie.

This article applies to:

  • Product: pagero-online,pagero-online

Related Content