Pagero Connect – załączniki
Korzystając z aplikacji Pagero Connect, możesz wysyłać załączniki zarówno z fakturami, które mają być dystrybuowane do odbiorców za pośrednictwem systemu e-print, jak i z e-fakturami.
Aktywuj funkcję załącznika
Zaloguj się do Pagero Online
i kliknij Ustawienia
. Jeśli ten link jest niedostępny, prawdopodobnie jest tak dlatego, że nie masz uprawnień administratora dla swojego konta. Skontaktuj się z osobą, która ma uprawnienia administratora i poproś ją o zalogowanie się do Pagero Online i zastosowanie tych ustawień.
W
Ustawieniach
przejdź do: Ustawienia
– Ustawienia – Ustawienia użytkownika – Wychodzące
. W obszarze Załączniki
wybierz Włącz obsługę ręczną
. Wysłane faktury będą teraz oczekiwać na załączniki przed wysłaniem. Zapisz
Kliknij
Dodaj i wyślij załączniki
- UruchomPagero Connect
- Aby dodać załącznik do faktury, musisz najpierw wysłać fakturę do Pagero Online.
- Faktura jest wyświetlana w obszarzeWidoki – Wychodzące–Pagero Online–Pliki oczekujące na załączniki.
- Wybierz fakturę, do której chcesz dodać załącznik i kliknijDodaj załącznik.
- Znajdź załącznik i podaj typ dokumentu. Możesz także napisać notatkę w polu tekstowym. KliknijOK.
- Upewnij się, że załącznik został powiązany z właściwą fakturą, klikając fakturę. Jeśli załącznik jest wyświetlany w trzecim i ostatnim polu, został on prawidłowo dołączony. Faktura jest teraz gotowa do wysłania do odbiorcy wraz z załącznikiem.
- Aby wysłać fakturę, kliknijWyślij zaznaczone. Jeśli plik zawiera więcej niż jedną fakturę, należy dodać załączniki do wszystkich faktur. Powtórz kroki 4–5 dla każdej faktury. Jeśli nie dodasz załączników do wszystkich faktur przed kliknięciem przycisku Wyślij wybrane, wyświetlone zostanie następujące dodatkowe okno. Jeśli nie chcesz dodawać więcej załączników, kliknijTak, aby je wysłać.
- Faktura wraz z załącznikami jest teraz wyświetlana wWidoki – Wychodzące – Pagero Online – Wysłane faktury.
Format załącznika
Załączniki wysyłane za pośrednictwem E-print (jeśli usługa jest dostępna) muszą być w formacie TIFF lub PDF. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z oryginalnego wydruku (jeśli używasz własnego układu faktury), możesz używać tylko formatu PDF. Jeśli Twoje załączniki są wysyłane za pomocą e-faktur, możliwe jest użycie innych formatów. Jednak nie wszystkie systemy księgowe i dostawcy e-faktur obsługują wszystkie formaty. Dlatego zalecamy korzystanie z formatu PDF podczas wysyłania załączników z e-fakturami, aby uniknąć ewentualnych problemów, które mogą wystąpić, jeśli odbiorca nie może obsługiwać innych formatów. Jeśli nie możesz utworzyć lub przekonwertować załączników w TIFF, istnieje kilka programów i usług online, z których możesz korzystać, na przykład:www.softinterface.com www.convertfiles.com Maksymalny rozmiar załącznika wynosi 5 MB. W przypadku wysyłania załączników za pomocą funkcji E-print rozdzielczość w formacie TIFF powinna wynosić 300 dpi.6. Odbieranie faktur
Otrzymywanie faktur za pośrednictwem aplikacji Pagero Connect jest łatwe i proste.Pobieranie automatyczne
Faktury są pobierane do folderu określonego w sekcji Ustawienia
– Przychodzące
. Przejdź do Widoki – Przychodzące – Pobrane faktury
, aby sprawdzić, czy faktury dotarły do celu. Pobierz ręcznie
- Przejdź doWidoki – Przychodzące – Niepobrane faktury, aby wyświetlić faktury przychodzące, ale jeszcze nie pobrane.
- KliknijPobierz wszystkie, jeśli chcesz pobrać wszystkie faktury. Jeśli chcesz pobrać wybrane faktury, wybierz odpowiednie faktury i kliknijPobierz wybrane.
W sekcji
Pobrane faktury
Przychodzące – pobrane faktury,
możesz zobaczyć, które faktury zostały pobrane. Tutaj można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące faktur, na przykład informacje o tym, które załączniki zostały dodane do faktury. Kliknij Wyświetl fakturę docelową
, aby zobaczyć prezentację faktury w formacie PDF.Related Content
-
Ogólne informacje o Pagero Connect
Format:
Article
-
Pagero Connect – wyszukiwanie i wysyłanie plików
Format:
Article