Skip to main content

Solutions

Law firms

Tax, audit & accounting firms

Corporations

Governments

Products

Legal

Trade & supply

Tax, audit & accounting

Corporate tax

Risk & fraud

Books

Recommended products

Questions? We are here to help.
Contact us

Purchase

Buy solutions

Buy books

Contact sales

Questions? We are here to help.

Resources

Insights

Events

Product training

Product communities

Developers

Pagero Connect

Pagero Connect – załączniki

Korzystając z aplikacji Pagero Connect, możesz wysyłać załączniki zarówno z fakturami, które mają być dystrybuowane do odbiorców za pośrednictwem systemu e-print, jak i z e-fakturami.
Aktywuj funkcję załącznika
 Zaloguj się do
Pagero Online
 i kliknij
Ustawienia
.
Jeśli ten link jest niedostępny, prawdopodobnie jest tak dlatego, że nie masz uprawnień administratora dla swojego konta. Skontaktuj się z osobą, która ma uprawnienia administratora i poproś ją o zalogowanie się do Pagero Online i zastosowanie tych ustawień.
W
Ustawieniach
 przejdź do:
Ustawienia
 –
Ustawienia – Ustawienia użytkownika – Wychodzące
. W obszarze
Załączniki
 wybierz
Włącz obsługę ręczną
. Wysłane faktury będą teraz oczekiwać na załączniki przed wysłaniem.
Zapisz
Kliknij
Dodaj i wyślij załączniki
  1. Uruchom
    Pagero Connect
  2. Aby dodać załącznik do faktury, musisz najpierw wysłać fakturę do Pagero Online.
  3. Faktura jest wyświetlana w obszarze
    Widoki – Wychodzące
     –
    Pagero Online
     –
    Pliki oczekujące na załączniki
    .
  4. Wybierz fakturę, do której chcesz dodać załącznik i kliknij
    Dodaj załącznik
    .
  5. Znajdź załącznik i podaj typ dokumentu. Możesz także napisać notatkę w polu tekstowym. Kliknij
    OK.
  6. Upewnij się, że załącznik został powiązany z właściwą fakturą, klikając fakturę. Jeśli załącznik jest wyświetlany w trzecim i ostatnim polu, został on prawidłowo dołączony. Faktura jest teraz gotowa do wysłania do odbiorcy wraz z załącznikiem.
  7. Aby wysłać fakturę, kliknij
    Wyślij zaznaczone
    . Jeśli plik zawiera więcej niż jedną fakturę, należy dodać załączniki do wszystkich faktur. Powtórz kroki 4–5 dla każdej faktury. Jeśli nie dodasz załączników do wszystkich faktur przed kliknięciem przycisku Wyślij wybrane, wyświetlone zostanie następujące dodatkowe okno. Jeśli nie chcesz dodawać więcej załączników, kliknij
    Tak
    , aby je wysłać.
  8. Faktura wraz z załącznikami jest teraz wyświetlana w
    Widoki – Wychodzące – Pagero Online – Wysłane faktury
    .
Format załącznika
 Załączniki wysyłane za pośrednictwem E-print (jeśli usługa jest dostępna) muszą być w formacie TIFF lub PDF. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z oryginalnego wydruku (jeśli używasz własnego układu faktury), możesz używać tylko formatu PDF. Jeśli Twoje załączniki są wysyłane za pomocą e-faktur, możliwe jest użycie innych formatów. Jednak nie wszystkie systemy księgowe i dostawcy e-faktur obsługują wszystkie formaty. Dlatego zalecamy korzystanie z formatu PDF podczas wysyłania załączników z e-fakturami, aby uniknąć ewentualnych problemów, które mogą wystąpić, jeśli odbiorca nie może obsługiwać innych formatów. Jeśli nie możesz utworzyć lub przekonwertować załączników w TIFF, istnieje kilka programów i usług online, z których możesz korzystać, na przykład:www.softinterface.com www.convertfiles.com Maksymalny rozmiar załącznika wynosi 5 MB. W przypadku wysyłania załączników za pomocą funkcji E-print rozdzielczość w formacie TIFF powinna wynosić 300 dpi.
6. Odbieranie faktur
 Otrzymywanie faktur za pośrednictwem aplikacji Pagero Connect jest łatwe i proste.
Pobieranie automatyczne
 Faktury są pobierane do folderu określonego w sekcji
Ustawienia
 –
Przychodzące
. Przejdź do
Widoki – Przychodzące – Pobrane faktury
, aby sprawdzić, czy faktury dotarły do celu.
Pobierz ręcznie
  1. Przejdź do
    Widoki – Przychodzące – Niepobrane faktury
    , aby wyświetlić faktury przychodzące, ale jeszcze nie pobrane.
  2. Kliknij
    Pobierz wszystkie
    , jeśli chcesz pobrać wszystkie faktury. Jeśli chcesz pobrać wybrane faktury, wybierz odpowiednie faktury i kliknij
    Pobierz wybrane
    .
W sekcji
Pobrane faktury
Przychodzące – pobrane faktury,
 możesz zobaczyć, które faktury zostały pobrane. Tutaj można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące faktur, na przykład informacje o tym, które załączniki zostały dodane do faktury. Kliknij
Wyświetl fakturę docelową
, aby zobaczyć prezentację faktury w formacie PDF.

This article applies to:

  • Product: pagero-online

Related Content