Solutions
Law firms
Tax, audit & accounting firms
Success stories
-
A true competitive advantage
Law firm Zarwin Baum’s embrace of generative AI as the natural next step in the evolution of legal work and their adoption of CoCounsel Legal has helped them achieve remarkable efficiency gains and improved client relationships.
-
Workflow transformation drives impact
Brinks, a global leader in secure logistics and security solutions, used CoCounsel to reimagine what was possible with AI tools, turning legal challenges into a competitive advantage.
-
The forefront of audit tech
A better auditing workflow solution was the answer to multiple challenges faced by The Mercadien Group. Find out how they achieved greater efficiency by embracing Cloud Audit Suite.
Products
Legal
Trade & supply
Tax, audit & accounting
- 1040SCAN
- Audit Intelligence Analyze
- CoCounsel Audit
- CoCounsel Tax
- Ready to Advise
- Ready to Review
- View all
Corporate tax
Recommended products
-
CoCounsel Legal
Transform your work with the only AI legal solution uniting research, drafting, and document analysis in a single experience. Designed by legal experts and built on trusted content and advanced AI, CoCounsel Legal accelerates multistep work so you can better serve your clients and grow your business.
-
CoCounsel Tax
Transform your tax practice with CoCounsel Tax, an AI-powered assistant that combines trustworthy answers, automation, and firm knowledge into one seamless platform. Enhance efficiency, reduce risk, and improve client confidence with CoCounsel Tax.
-
CLEAR Investigate
Intelligently surface critical connections and insights in actionable format through AI-driven research workflows seamlessly integrated with the trusted and transparent CLEAR platform. Accelerate investigations and empower your team to make strategic decisions with confidence.
Purchase
Buy solutions
Resources
Insights
Events
Product training
Product communities
Developers
Highlights
-
2026 SKILLS showcase
Join weekly sessions to experience in-depth demonstrations of the leading legal AI products while connecting with strategic law firm leaders in knowledge management, innovation, and AI.
-
Ghosts on the ledger
Payroll fraud is a major compliance risk. Learn how payroll analytics and AI-powered tools can help exorcise phantom employees and employers.
-
Future of professionals report 2025
The Thomson Reuters Future of Professionals Report 2025 reveals how AI continues to shape professional work — and what it takes to get ahead. This year’s report shows that increased efficiency, productivity, and cost savings top the list of benefits professionals attribute to AI, making it indispensable for organizations facing rapid change.
Edytuj i usuń klientów
- Przejdź do sekcjiKatalog klientów – Moi klienci
- Wyszukaj klienta, którego chcesz edytować, wpisując słowo wyszukiwania w poluWyszukaj. Możesz wyszukiwać według nazwy firmy, numeru organizacji, numeru VAT, numeru GLN, numeru OVT, numeru IBAN, identyfikatora elektronicznego lub dostawcy usług. Jeśli szukasz według nazwy firmy, możesz umieścić część lub całą nazwę między gwiazdkami (*), aby poprawić wyniki. W polu wyszukiwania rozróżniana jest wielkość liter.
- Po uzyskaniu pożądanych wyników możesz wyświetlić więcej informacji o kliencie, klikając jego imię i nazwisko. Wyniki pokazują również, który dostawca usług jest obecnie skonfigurowany w sieci Pagero i numer klienta, którego używasz. Jeśli obok imienia i nazwiska klienta znajduje się czerwony tekst informujący, że klientNie istnieje– oznacza to, że został on dezaktywowany z sieci. W takich przypadkach należy skontaktować się z klientem i zapytać o jego aktualne informacje dotyczące e-adresu.
- Aby edytować klienta, kliknijUstawienia. Spowoduje to otwarcie nowego okna z następującymi zakładkami: Ustawienia podstawowe i Zaawansowane. Aby edytować lub dodać numery klientów, możesz nacisnąć przyciskEdytuj numer klientalub po prostu wpisać nowy numer w polu i kliknąćZapisz. Możesz również mieć więcej niż jeden numer klienta dla swoich klientów. Można je oddzielić po prostu przecinkiem (,). W przypadku wielu numerów klientów zaleca się ich edycję za pomocą przyciskuEdytuj numer klienta.
- W niektórych przypadkach odbiorca w sieci Pagero może mieć więcej niż jednego usługodawcę. Jeśli dotyczy to Twojego klienta, możesz zobaczyć dodatkowe pole w ustawieniach odbiorcy oznaczoneWybierz usługodawcę. Tutaj możesz zmienić miejsce, do którego zostanie przekierowana Twoja faktura.
- Więcej ustawień zobaczysz na karcieZaawansowane. To tutaj możesz również usunąć, aktywować lub dezaktywować klienta z katalogu. Dezaktywacja klienta, w przeciwieństwie do usunięcia klienta, zachowuje klienta, jeśli chcesz go aktywować w przyszłości. Najprawdopodobniej nie będzie powodu, aby dotykać ustawień zaawansowanych, ale jeśli nie masz co do nich pewności, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Pagero.
- Jeśli chcesz przenieść istniejący numer klienta do innego odbiorcy, musisz najpierw usunąć starego klienta z katalogu. Spowoduje to zwolnienie numeru klienta, dzięki czemu będzie można użyć go dla innego klienta.
This article applies to:
- Product: pagero-online,pagero-online
Related Content
-
Jak aktywować routing
Format:
Article
-
Jak aktywować routing
Format:
Article