Skip to main content

Solutions

Law firms

Tax, audit & accounting firms

Corporations

Governments

Products

Legal

Trade & supply

Tax, audit & accounting

Corporate tax

Risk & fraud

Books

Recommended products

Questions? We are here to help.
Contact us

Purchase

Buy solutions

Buy books

Contact sales

Questions? We are here to help.

Resources

Insights

Events

Product training

Product communities

Developers

Partnerzy handlowi (poprzednia wersja)
Search
Search Pagero Support Polska Help and Support.

This article applies to:

  • Product: pagero-online,pagero-online

Edytuj i usuń klientów

  1. Przejdź do sekcji
    Katalog klientów – Moi klienci
  2. Wyszukaj klienta, którego chcesz edytować, wpisując słowo wyszukiwania w polu
    Wyszukaj
    . Możesz wyszukiwać według nazwy firmy, numeru organizacji, numeru VAT, numeru GLN, numeru OVT, numeru IBAN, identyfikatora elektronicznego lub dostawcy usług. Jeśli szukasz według nazwy firmy, możesz umieścić część lub całą nazwę między gwiazdkami (*), aby poprawić wyniki. W polu wyszukiwania rozróżniana jest wielkość liter.
  3. Po uzyskaniu pożądanych wyników możesz wyświetlić więcej informacji o kliencie, klikając jego imię i nazwisko. Wyniki pokazują również, który dostawca usług jest obecnie skonfigurowany w sieci Pagero i numer klienta, którego używasz. Jeśli obok imienia i nazwiska klienta znajduje się czerwony tekst informujący, że klient
    Nie istnieje
     – oznacza to, że został on dezaktywowany z sieci. W takich przypadkach należy skontaktować się z klientem i zapytać o jego aktualne informacje dotyczące e-adresu.
  4. Aby edytować klienta, kliknij
    Ustawienia
    . Spowoduje to otwarcie nowego okna z następującymi zakładkami: Ustawienia podstawowe i Zaawansowane. Aby edytować lub dodać numery klientów, możesz nacisnąć przycisk
    Edytuj numer klienta
     lub po prostu wpisać nowy numer w polu i kliknąć
    Zapisz
    . Możesz również mieć więcej niż jeden numer klienta dla swoich klientów. Można je oddzielić po prostu przecinkiem (,). W przypadku wielu numerów klientów zaleca się ich edycję za pomocą przycisku
    Edytuj numer klienta
    .
  5. W niektórych przypadkach odbiorca w sieci Pagero może mieć więcej niż jednego usługodawcę. Jeśli dotyczy to Twojego klienta, możesz zobaczyć dodatkowe pole w ustawieniach odbiorcy oznaczone
    Wybierz usługodawcę
    . Tutaj możesz zmienić miejsce, do którego zostanie przekierowana Twoja faktura.
  6. Więcej ustawień zobaczysz na karcie
    Zaawansowane
    . To tutaj możesz również usunąć, aktywować lub dezaktywować klienta z katalogu. Dezaktywacja klienta, w przeciwieństwie do usunięcia klienta, zachowuje klienta, jeśli chcesz go aktywować w przyszłości. Najprawdopodobniej nie będzie powodu, aby dotykać ustawień zaawansowanych, ale jeśli nie masz co do nich pewności, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Pagero.
  7. Jeśli chcesz przenieść istniejący numer klienta do innego odbiorcy, musisz najpierw usunąć starego klienta z katalogu. Spowoduje to zwolnienie numeru klienta, dzięki czemu będzie można użyć go dla innego klienta.

Related Content