Dodawanie nowych klientów

Zanim zaczniesz przesyłać faktury, musisz upewnić się, że twoi klienci są w Pagero Network. Tu nauczysz się, jak dodawać nowych klientów.
1. Przejdź do widoku
Sieć - Wyszukaj
/
Network - Search
. Wyszukać klienta możesz po nazwie firmy, numerze identyfikacyjnym lub numerze NIP/VAT, a także kodzie EAN. Wyświetli się wtedy lista wyników dopasowanych do wyszukiwanej frazy.
2. Aby dodać nowego klienta, kliknij wybrany wynik i wybierz
Połącz/
Connect
.
3. Strona, która otworzy się po kliknięciu przycisku zawierać będzie informacje o możliwościach odbiorcy i dostępne połączenia do wyboru.
Jeśli odbiorca posiada specyficzne wymagania lub nie akceptuje dostawców automatycznie, pojawi się nowe okno, z którego możesz przesłać wiadomość z prośbą o zaakceptowanie połączenia.
Po wysłaniu wiadomości oczekujące prośby znajdziesz w widoku
Sieć - Prośby
/
Network - Requests
. Faktury możesz zacząć przesyłać, jak tylko klient zaakceptuje połączenie.
Dodawanie nowych klientów (poprzedni interfejs)
1. Przejdź do dodawania nowych klientów poprez
Katalog klientów - Wyszukaj i dodaj/
Customer directory - Search & add
w menu po lewej lub skrót
Dodaj klienta/
Add customer
na stronie głównej.
Wyszukać klienta możesz po nazwie firmy, numerze identyfikacyjnym lub numerze NIP/VAT, a także kodzie EAN. Zalecamy korzystanie głównie z pola ID, aby upewnić się, że dodany zostanie właściwy użytkownik, jako że więcej niż jedna firma w globalnej sieci może występować pod tą samą nazwą.
3. Jeśli nie masz pewności, że wyszukana firma lub organizacja jest tym właściwym odbiorcą, kliknij ich nazwę na liście i przyjrzyj się dodatkowym dostępnym informacjom.
4. Kiedy już odnajdziesz właściwego odbiorcę, kliknij
Dodaj/Add,
by dodać fo do swojego katalogu klientów.
5. Podczas dodawania odbiorcy do katalogu możesz take nadać mu numer klienta, na podstawie którego będziesz identyfikować tego odbiorcę. Następnie kliknij
Dalej/Next
i zatwierdź. Numer klienta możesz także dodać później lub w ogóle.
6. Niektórzy odbiorcy e-faktur posiadający
innego dostawcę usług
wymagają konfiguracji routingu po swojej stronie, zanim będą mogli odbierać od ciebie faktury. W takim przypadku musisz przesłąć do nich prośbę, a po otrzymaniu odpowiedzi aktywować routing ręcznie.
Zwykle decyzja o konieczności dodatkowej konfiguracji leży po stronie dostawcy usług odbiorcy. W takim przypadku zobacz jak aktywować routing.
Jeśli twój klient musi najpierw zaakceptować prośbę, otrzymasz wiadomość w Pagero Online, kiedy będzie on gotowy do odbierania e-faktur. Jeśli także korzystają oni z Pagero, status dodanych odbiorców możesz zawsze zobaczyć w Pagero Online, w widoku
Katalog klientów - Zobacz prośby - Przesłane prośby
/
Customer directory - View requests - Sent requests.

Related Content