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  • produto: onesource-global-trade
  • Sub-Product: master-data

Como cadastrar um parceiro?

  1. Acesse o menu
    Dados Mestres > Parceiros > Parceiros
    .
  2. Clique em
    Adicionar
     .
  3. Na tela de cadastro, clique nas abas e preencha os campos da seguinte forma:
    • Aba
      Parceiro
      : informe os dados de
      identificação
       e
      endereço
       do parceiro, como
      Código
      ,
      Razão Social
       e
      país
      .
    • Aba
      Funções Exercidas
       : nesta aba, você encontra duas tabelas:
      • Funções a serem exercidas
        • Adicionar/Excluir uma função
          : para atribuir funções a um parceiro, clique em
          Adicionar
           . Selecione a
          função
           desejada, indique se o parceiro está
          ativo
           nessa função e
          salve
           suas alterações. A função será então adicionada à tabela. Caso queira remover uma função, basta clicar em
          Excluir
           . Ao escolher uma função, um código é gerado automaticamente e alguns campos na aba
          Dados Adicionais
           são liberados para preenchimento. Lembre-se de que algumas funções não podem ser combinadas.
        • Editar uma função
          : para alterar uma função, clique em
          Editar
           .
        • Exportar funções
          : para baixar um arquivo Excel contendo as informações das funções adicionadas, clique em
          Exportar
           .
      • Organizações
        • Adicionar/Excluir uma organização
          : para associar um parceiro a uma organização, clique em
          Adicionar
           . Escolha a
          organização
           desejada e
          salve
          . Isso vinculará o parceiro à organização selecionada. Se desejar remover uma organização, clique em
          Excluir
           .
        • Exportar organizações
          : para baixar um arquivo Excel contendo as informações das organizações adicionadas, clique em
          Exportar
           .
        Dessa forma, cada
        organização
         no sistema tem seus próprios
        parceiros
        , e um
        parceiro
         pode estar associado a várias
        organizações
        . Esse vínculo é essencial para identificar quais
        parceiros
         estão associados a quais
        organizações
         durante operações de exportação ou importação. Além disso, essa associação garante segurança, permitindo que apenas usuários autorizados visualizem os
        parceiros
         relacionados a uma
        organização
         específica.
    • Aba
      Contatos
      : esta aba é onde você pode adicionar e gerenciar informações de contato relacionadas ao parceiro. Isso inclui
      e-mails
      ,
      telefones
      ,
      endereços
       e outros detalhes importantes que podem ser relevantes durante as fases de importação e exportação. Geralmente, esses contatos são discriminados por departamentos ou funções na empresa.
      • Adicionar/Excluir um contato
        : para incluir um novo contato, clique em
        Adicionar
         . Escolha a
        função do contato no parceiro
         e insira as informações como
        nome
        ,
        telefone
         e
        e-mail
        . O contato será então adicionado à tabela. Caso queira remover um contato, basta clicar em
        Excluir
         .
        note
        As opções que são exibidas no campo
        Função Parceiro
        devem ser previamente cadastradas no menu
        Dados Mestres > Parceiros > Função Contato
         da versão desktop do módulo.
      • Editar um contato
        : para alterar um contato, clique em
        Editar
         .
      • Exportar contatos
        : para baixar um arquivo Excel contendo as informações dos contatos adicionados, clique em
        Exportar
         .
    • Aba
      Operador Estrangeiro
      : a aba de dados do operador estrangeiro é exclusiva da localização Brasil. Ela contém dados sobre o registro e status do parceiro em questão como operador/interveniente estrangeiro, segundo os moldes do Catálogo de Intervenientes Estrangeiros do Portal Único Siscomex, com o qual existe integração. Veja as informações a seguir:
      • Campo TIN (
        Trader Identification Number
        )
        : para começar, informe o
        TIN
         do operador. O
        TIN
         é o número de identificação exclusivo do operador estrangeiro no Portal Único. Se o
        TIN
        for alterado, isso gerará uma pendência de envio do operador para o Portal Único e a mudança será registrada no histórico do operador.
      • Tabela de Identificações Adicionais
        : para incluir identificações extras do operador, clique em
        Adicionar
         , insira o
        número
         da identificação adicional do operador estrangeiro e selecione a
        agência
         emissora correspondente. É possível associar o parceiro operador a diversos registros de números e agências, desde que não haja duplicação. Se precisar remover uma identificação, clique em
        Excluir
         . Para baixar um arquivo Excel com as identificações adicionadas, clique no botão
        Exportar
         .
      • Tabela de Histórico Operador Estrangeiro
        : esta tabela apresenta as seguintes informações:
        • Selecionar
          : permite escolher os operadores estrangeiros ativos e enviados ao Portal que você deseja desativar. Cada linha representa um operador.
        • CNPJ Raiz
          : exibe o CNPJ Raiz vinculado à organização do operador estrangeiro.
        • Organização
          : mostra a organização associada ao operador estrangeiro. Para vincular outras organizações, adicione-as na aba
          Funções Exercidas
           e salve o cadastro. Se estas organizações estiverem associadas aos CNPJs Raiz do operador, serão automaticamente adicionadas ao histórico, gerando uma pendência de envio. A coluna
          Versão
           será preenchida somente após o envio do operador ao Portal.
          important
          Ao desvincular uma
          organização
           de um parceiro, o sistema verifica se existem pendências não enviadas para o Portal Único. Se houver, essas pendências são automaticamente removidas da tela
          Enviar/Consultar
          . No entanto, pendências relacionadas a outras
          organizações
           com
          CNPJs Raiz
           diferentes, que já foram enviadas, permanecerão no sistema até serem processadas com sucesso.
          Se todas as
          organizações
           vinculadas a um parceiro ativo no cadastro de
          Operadores Estrangeiros
           do Portal Único forem removidas, o sistema gerará uma pendência de desativação para os
          CNPJs Raiz
           dessas
          organizações
          . No entanto, se pelo menos uma
          organização
           com o mesmo
          CNPJ Raiz
           ainda estiver associada, a desativação não ocorrerá.
          Caso a
          organização
           seja adicionada novamente antes do envio da pendência de desativação ao Portal, a pendência será cancelada, mantendo o parceiro ativo. A
          organização
           removida continuará a aparecer no
          histórico
          , pois foi ela que inicialmente ativou o
          operador estrangeiro
          . O
          CNPJ Raiz
           será exibido na tela de envio de pendência ao Portal.
        • Situação
          : refere-se ao status do operador no Portal Único. Se
          ativado
          , o operador está disponível para uso e já foi enviado ao Portal Único. Se
          desativado
          , o operador não está disponível para uso.
        • Enviado ao Portal
          : indica se o operador já foi enviado ao Portal Único. Se a informação for "Não", isso significa que os dados ainda não foram atualizados no Portal Único e precisam ser enviados.
        • Data de Integração com Portal
          : data (dd/mm/aa) e hora (hh:mm) em que os arquivos de retorno do Portal Único foram gerados com sucesso pelo sistema durante a criação ou alteração do operador estrangeiro.
        • Data do Cadastro
          : registra a data de atualização do código de versão do operador estrangeiro, usada como referência nas retificações de DUIMP. O campo é editável, mas a data informada não pode ser posterior à
          Data de Integração com Portal
          . Para versões ativas enviadas ao Portal, este campo é preenchido automaticamente com a
          Data de Integração com Portal
          (a data só será diferente quando o operador for desativado manualmente pelo usuário).
        • Código
          : exibe uma sequência alfanumérica gerado automaticamente pelo Portal Único durante a criação do operador. Não pode ser editado. Para operadores criados antes do campo
          Código
           ser disponibilizado, este código é derivado do
          TIN
           (Número de Identificação Fiscal).
        • Versão
          : mostra a versão atual do operador no Portal Único.
        • País
          : exibe o país do operador estrangeiro. É válido ressaltar que alterar o país na aba
          Dados Parceiro
           gera pendências para desativar o operador no país anterior e ativá-lo no novo país. O novo operador será vinculado a todos os Catálogos de Produtos ativos associados ao operador desativado. Se a alteração for revertida antes do envio, as pendências serão eliminadas e os vínculos reestabelecidos.
        • Exportar Histórico
          : para baixar um arquivo Excel contendo as informações do histórico, clique em
          Exportar
           .
        Além disso, nos botões de
        ação
        , é possível:
        • Consultar Histórico
          : você pode consultar o histórico do operador clicando em
          Histórico
           .
        • Desativar Operador Estrangeiro
          : quando você seleciona uma linha na tabela onde a
          Situação
           do operador é "Ativado" e ele já foi enviado para o Portal Único, ao clicar no botão
          Desativar Operador Estrangeiro
           , o operador estrangeiro será desativado no sistema. A
          Situação
           mudará para "Desativado", e ele ficará pendente na tela
          Enviar/Consultar Catálogo de Produtos e Operador Estrangeiro
          . Para que a desativação seja efetivada no site do governo, é necessário transmitir o operador para o Portal Único. Embora seja possível alterar os dados de um operador desativado, não é possível reativá-lo no Portal Único. É válido ressaltar que este botão não estará habilitado se o acesso for realizado através dos módulos Regimes Especiais ou se houver pendências do Catálogo que precisam ser enviadas ao Portal Único.
          tip
          Para verificar se algum fabricante foi desvinculado do Catálogo de Produtos devido à desativação do operador no Portal Único, consulte a aba Log de Ocorrências no cadastro do produto. Essa desvinculação ocorre porque não é permitido associar um operador desativado a um Catálogo de Produtos.
      important
      Nos módulos de Regimes Especiais, os campos
      TIN
      ,
      Código
      ,
      Versão
       e
      Situação
       podem ser atualizados automaticamente usando a interface
      BG - IN - OPERADOR ESTRANGEIRO
      . Essas atualizações são realizadas através de arquivos JSON, que são recuperados do Portal Único, armazenados e processados no diretório
      INOUT > ArquivosTXT
      . Para garantir o correto processamento, é essencial que o prefixo dos arquivos seja "CATOPER".
    • Aba
      Dados Adicionais
      : esta aba permite que você adicione informações complementares
      exclusivas
       a certas funções (papéis) do parceiro. Por exemplo, se a função do parceiro for "despachante", você poderá preencher campos específicos como
      Procurador
      ,
      Matrícula do INSS
      ,
      Registro SDA
      ,
      Inscrição Municipal
       e
      Registro
      .
      important
      Na seção
      Importador
      , as informações preenchidas nos campos
      Atividade Econômica
       e
      Atividade Econômica Estadual
       são usadas pelo módulo
      Broker - Guias
       durante a geração de guias para o processo de importação. Enquanto o campo
      Atividade Econômica
       deve ser preenchido com o código do Siscomex que identifica a atividade econômica do importador, o campo
      Atividade Econômica Estadual
       requer o código CNAE, que identifica a atividade econômica em nível estadual. Em
      Diversos
      , os campos
      Conta Contábil
      ,
      Sub-Conta Contábil
       e
      Descrição
       são usados para determinar como os lançamentos contábeis feitos pelo parceiro devem ser registrados.
  4. Clique em
    Salvar
    .
O parceiro estará cadastrado e pronto para ser utilizado nas operações do sistema. Vale destacar que você só pode excluir parceiros que ainda não tenham sido utilizados em nenhuma outra funcionalidade do sistema, especialmente nos módulos de exportação ou importação. Além disso, alterações em campos específicos como
Nome Fantasia, Logradouro, Cidade, CEP, E-mail, TIN, Situação, e Identificações Adicionais podem gerar
pendências.
tip
Para adicionar um arquivo digital ao cadastro de um parceiro, acesse o cadastro em modo de visualização e clique no botão
Arquivos Digitais
 localizado no cabeçalho da tela para anexar o arquivo.

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