Inkorg för fakturagranskning

Gränssnitt

Granskningsstatus:
Används för att organisera dina fakturor och kan vara
Ny
, för nya fakturor,
Undersöks
, för fakturor som behöver ytterligare granskning innan de betalas,
Korgen
, för de fakturor du inte vill hantera längre, och
Inkorg
, för alla andra fakturor.
Förfallodatum:
Det sista datumet då fakturan kan betalas.
Leverantör:
Leverantören av varorna och tjänsterna.
Fakturadatum:
När fakturan utfärdades.
Fakturanummer
Granskning:
Den används internt för att visa om en faktura är
OK
eller
Med anmärkning
Validering:
Visar om en faktura klarar valideringarna som ställts in i avsnittet Inställningar. Kan vara
korrekt
om fakturan klarar alla valideringar. Eller, beroende på typen av valideringsproblem, kan den också vara
icke-monetär
och
monetär.
Affärsstatus
: Är en status som används för att dela uppdateringar mellan säljaren och köparen. Exempel på affärsstatus är:
Bekräfta, Under behandling, Avvisad, Godkänd
eller
Betald
. Om ingen affärsstatus väljs visas
Ingen status
på fakturan.
Kundnr
Leverans:
Visar om fakturan är
Pausad
i vyn Fakturagranskning eller om den har skickats till ditt ERP-system. Den här funktionen kräver en speciell integrering med ditt ERP-system för att kunna konfigureras.
Skapad tid:
Visar tiden då fakturan nådde Pagero Online.
Sändningsläge:
Produktions-, Certifierings- eller Testläge. Du hittar mer information om dessa lägen i vår Fakturaportal-guide (avsnitt 11).
Tilldelningsikon:
Den sista kolumnen visar den medlem i ditt team som har tilldelats att hantera varje faktura.

Dokumentuppgifter

Detaljer
: visar information från huvudlistvyn och ytterligare detaljer, såsom fakturabelopp och
avvikelsedetaljer.
Här kan du också utföra ytterligare uppgifter:
Granska och tilldela, omvalidera
och ändra
leverans
- och
affärsstatus.
Slutligen kan du också hitta fakturans
bilagor
och
fakturagranskningshistoriken.
Om du klickar på
Mer information
i avsnittet
Avvikelsedetaljer
öppnas ett nytt fönster med valideringsresultaten.
I rullgardinsmenyn Välj ansvarig kan du välja en medlem i ditt team som tilldelas hanteringen av fakturan.
I rullgardinsmenyn Affärsstatus kan du kommunicera med din leverantör genom att använda olika statusar och skicka ett meddelande till den e-postadress som anges i rutan Skicka till.
Slutligen kan du via rutan Skicka till ERP skicka fakturan till ditt ERP-system, förutsatt att du har en integration konfigurerad.
Funktionen Omvalidera används för att manuellt tillämpa de valideringar som ställts in i ditt konto på en specifik faktura. Detta alternativ kan användas efter att ändringar har gjorts i valideringsinställningarna.

Filter och export

Sökfält
: låter dig skriva in dokumentnumret eller det mottagande/sändande företagets namn för att hitta en specifik faktura eller alla fakturor från det företaget.
Rullgardinsmenyn
Granskningsstatus
: låter dig filtrera efter
granskningsstatus.
Exportknappen
används för att exportera all information om de visade fakturorna vid en viss tidpunkt. När du klickar på den öppnas ett popup-fönster där du kan välja filtyp och filnamn för din export.
Du kan klicka på ikonen
Layout
för att visa en meny där du kan välja de olika kolumner som visas i
Inkorgen.
Ytterligare filter kan visas i ett sidofönster genom att klicka på knappen
Alla filter
till höger.