Lägga till en ny kund

Innan du kan börja fakturera dina kunder måste du först kontrollera om de finns tillgängliga i Pagero Network. Här får du lära dig hur du lägger till nya kunder.
Lägger till nya kunder i Pagero Online
1. Gå till
Network -
Sök
. Du kan söka efter din kund med deras företagsnamn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer och/eller EAN-kod. Efter detta får du en lista över alla träffar som hittats med dina söktermer.
2. För att lägga till en ny kund klickar du på den enhet du vill lägga till och trycker på
Skapa koppling
.
3. Detta leder dig till en ny sida där du hittar mottagarens funktioner som du kan välja och välja vilken anslutningstyp du behöver. Ifall mottagaren har specifika krav eller helt enkelt inte automatiskt godkänner varje leverantör, öppnas ett nytt fönster nedan där du kan skicka en anslutnings förfrågan till dem. Efter detta kan du hitta denna väntande begäran i
Network -
Förfrågningar
. När din kund har accepterat din anslutningsförfrågan kan du börja fakturera dem.
Lägga till nya kunder (gamla webben)
1. Klicka antingen på
Kundregister -
Sök
&
lägg
till
kunder
i menyn till vänster, eller klicka på genvägen
Lägg till kund
på startsidan.
2. I sökfältet kan du söka efter mottagaren genom att skriva företagsnamn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer och/EAN-koden. Vi rekommenderar starkt att du söker efter en mottagare med hjälp av id-sökfältet, detta för att säkerställa att rätt kund läggs till.
3. Om du är osäker på om företaget eller organisationen i sökresultatet är mottagaren som du vill lägga till, klicka på namnet i listan för att få detaljerad information.
4. När du har hittat mottagaren du letar efter klickar du på
Lägg
till
för att lägga till mottagaren i ditt kundregister.
5. När du lägger till mottagaren i din katalog kan du även lägga till ett kundnummer till mottagaren om så önskas, detta kommer att användas för att identifiera din mottagare. När du har fyllt i kundnummer, tryck på
Nästa
och bekräfta sedan. Du kan också lägga till kundnummer senare eller inte alls.
6. Vissa E-faktura mottagare hos andra tjänsteleverantörer kräver att en routing-inställning görs i slutet innan du kan börja skicka e-fakturor till dem. Om så är fallet måste du skicka en förfrågan om dem och efter att ha fått ett svar, aktivera routing manuellt.
Vanligtvis är det upp till den mottagande tjänsteleverantören om din mottagare behöver en inställning. Om så är fallet, se hur du aktiverar routing här.
Om kunden behöver acceptera din förfrågan får du ett meddelande i Pagero Online när mottagaren är redo att ta emot e-fakturor. Du kan se statusen för dina tillagda mottagare när som helst från Pagero Online, gå till
Kundregister - Visa förfrågningar
-
Skickade förfrågningar
. Det är då mottagaren också använder Pagero.

Related Content