Redigera och ta bort kunder

Gå till

Kundkatalogen - Mina kunder

Sök efter den kund du vill redigera genom att skriva ett sökord i

Sök

-rutan. Du kan söka på företagsnamn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, GLN-nummer, OVT-nummer, IBAN-nummer, elektroniskt ID eller tjänsteleverantör. Om du söker på företagsnamn kan du placera en del eller hela namnet mellan asterisker (*) för att förbättra sökresultaten. Sökrutan är skiftlägeskänslig.

När du har fått fram de resultat du önskade kan du se mer information om kunden genom att klicka på kundens namn. Resultaten visar också direkt vilken tjänsteleverantör kunden för närvarande är kopplad till inom Pagero Network och det kundnummer du använder för dem. Om din kund har en röd text bredvid sitt namn där det står

Icke existerande

, har kunden inaktiverats från nätverket. I dessa fall bör du kontakta din kund och fråga om deras aktuella e-adressinformation.

För att redigera kunden, klicka på

Inställningar

. Detta öppnar ett nytt fönster med följande flikar: Grundläggande inställningar och Avancerat. För att redigera eller lägga till kundnummer kan du trycka på knappen

Redigera kundnummer

eller helt enkelt skriva in det nya numret i rutan och trycka på

Spara

. Du kan också ha flera kundnummer för dina kunder. Du kan separera dem med kommatecken (,). Vid flera kundnummer rekommenderas att du redigerar dessa via knappen

Redigera kundnummer

.

I vissa fall kan en mottagare inom Pagero Network ha fler än en tjänsteleverantör. Om detta gäller din kund kan du se en extra ruta som är märkt

Välj tjänsteleverantör

i dina mottagarinställningar. Här kan du ändra vart din faktura ska skickas.

Du hittar fler inställningar under fliken

Avancerat

. Här kan du även ta bort, aktivera eller inaktivera kunden från din katalog. Att inaktivera kunden, till skillnad från att ta bort kunden, gör att kunden finns kvar, om du vill aktivera kunden i framtiden. I de flesta fall finns det inte någon anledning att ändra något i de avancerade inställningarna, men om du är osäker på dessa kan du kontakta Pageros support.

Om du behöver flytta ett befintligt kundnummer till en annan mottagare måste du först ta bort den gamla kunden från din katalog. Detta frigör kundnumret, så att du kan använda det för en annan kund.