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Analysefilter

Filter sind praktisch, wenn Sie nach bestimmten Daten suchen. Pagero Online bietet mehrere nützliche Filter, die Ihnen helfen, das zu finden, was Sie suchen, während Sie ein sauberes Erscheinungsbild beibehalten.
Der obere Abschnitt des Dashboards enthält mehrere Filter, die verwendet werden, um die in den folgenden Abschnitten angezeigten Informationen auszuwählen. Der Zeitfilter wird mit den ersten drei Filtern gesteuert. Der erste Filter ist ein Dropdown-Menü, das zur Auswahl eines Zeitraums verwendet wird. Es gibt eine Option zur Verwendung vordefinierter Bereiche, wie
dieser Monat
 oder
diese Woche
, und benutzerdefinierter Bereiche.
  1. Um einen benutzerdefinierten Bereich anzuwenden, klicken Sie auf
    benutzerdefiniert
    , wählen Sie den gewünschten Zeitraum im Popup-Fenster aus und klicken Sie auf
    Zeitraum auswählen
    .
  2. Sobald ein benutzerdefinierter Bereich angewendet wurde, kann er für zukünftige Analysen gespeichert werden, indem Sie auf
    Benutzerdefinierte Bereiche verwalten
     gehen. Geben Sie im Popup-Fenster einen gewünschten Titel ein und klicken Sie auf
    Speichern
    . Gespeicherte benutzerdefinierte Bereiche werden oben in den vordefinierten Bereichen im Dropdown-Menü angezeigt.
  3. Wenn Sie vordefinierte Bereiche verwenden, kann das Feld rechts neben dem Dropdown-Menü verwendet werden, um den Bereich zu früheren Daten zu verschieben. Klicken Sie auf die Pfeile an den Seiten, um vor- und zurückzugehen.
  4. Im folgenden Dropdown-Menü können Sie zwischen der Klassifizierung von Rechnungen nach
    Dokumentendatum
     (das im Dokument angegebene Datum) oder
    Erstellungsdatum
    (das Datum, an dem das Dokument erstmals in Pagero Online erschien) wählen. Wenn ein Filter ausgewählt ist, kann er gespeichert werden, indem Sie auf
    Als neue Voreinstellung speichern
     klicken. Um die Anwendung eines voreingestellten Filters zu beenden, gehen Sie zu
    Aktuellen Filter löschen
    .
  5. Die Schaltfläche
    Filter
    zeigt vier weitere Dropdown-Menüs an, die verwendet werden, um nach
    Distribution
     (Distributionstyp),
    Währung
     und
    Kunde/Lieferant
     (je nach Dashboard) zu filtern. Die Schaltfläche
    Filtervoreinstellungen
     wird verwendet, um bestimmte Konfigurationen zu speichern und sie für zukünftige Analysen zu durchsuchen.
  6. Wenn ein Filter ausgewählt ist, kann er gespeichert werden, indem Sie auf
    Als neue Voreinstellung speichern
     klicken. Um die Anwendung eines voreingestellten Filters zu beenden, gehen Sie zu
    Aktuellen Filter löschen
    .

This article applies to:

  • Product: pagero-online

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