Analysefilter
Filter sind praktisch, wenn Sie nach bestimmten Daten suchen. Pagero Online bietet mehrere nützliche Filter, die Ihnen helfen, das zu finden, was Sie suchen, während Sie ein sauberes Erscheinungsbild beibehalten.
Der obere Abschnitt des Dashboards enthält mehrere Filter, die verwendet werden, um die in den folgenden Abschnitten angezeigten Informationen auszuwählen. Der Zeitfilter wird mit den ersten drei Filtern gesteuert. Der erste Filter ist ein Dropdown-Menü, das zur Auswahl eines Zeitraums verwendet wird. Es gibt eine Option zur Verwendung vordefinierter Bereiche, wie
dieser Monat
oder diese Woche
, und benutzerdefinierter Bereiche.- Um einen benutzerdefinierten Bereich anzuwenden, klicken Sie aufbenutzerdefiniert, wählen Sie den gewünschten Zeitraum im Popup-Fenster aus und klicken Sie aufZeitraum auswählen.
- Sobald ein benutzerdefinierter Bereich angewendet wurde, kann er für zukünftige Analysen gespeichert werden, indem Sie aufBenutzerdefinierte Bereiche verwaltengehen. Geben Sie im Popup-Fenster einen gewünschten Titel ein und klicken Sie aufSpeichern. Gespeicherte benutzerdefinierte Bereiche werden oben in den vordefinierten Bereichen im Dropdown-Menü angezeigt.
- Wenn Sie vordefinierte Bereiche verwenden, kann das Feld rechts neben dem Dropdown-Menü verwendet werden, um den Bereich zu früheren Daten zu verschieben. Klicken Sie auf die Pfeile an den Seiten, um vor- und zurückzugehen.
- Im folgenden Dropdown-Menü können Sie zwischen der Klassifizierung von Rechnungen nachDokumentendatum(das im Dokument angegebene Datum) oderErstellungsdatum(das Datum, an dem das Dokument erstmals in Pagero Online erschien) wählen. Wenn ein Filter ausgewählt ist, kann er gespeichert werden, indem Sie aufAls neue Voreinstellung speichernklicken. Um die Anwendung eines voreingestellten Filters zu beenden, gehen Sie zuAktuellen Filter löschen.
- Die SchaltflächeFilterzeigt vier weitere Dropdown-Menüs an, die verwendet werden, um nachDistribution(Distributionstyp),WährungundKunde/Lieferant(je nach Dashboard) zu filtern. Die SchaltflächeFiltervoreinstellungenwird verwendet, um bestimmte Konfigurationen zu speichern und sie für zukünftige Analysen zu durchsuchen.
- Wenn ein Filter ausgewählt ist, kann er gespeichert werden, indem Sie aufAls neue Voreinstellung speichernklicken. Um die Anwendung eines voreingestellten Filters zu beenden, gehen Sie zuAktuellen Filter löschen.
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