Skip to main content

Solutions

Law firms

Tax, audit & accounting firms

Corporations

Governments

Products

Legal

Trade & supply

Tax, audit & accounting

Corporate tax

Risk & fraud

Books

Recommended products

Questions? We are here to help.
Contact us

Purchase

Buy solutions

Buy books

Contact sales

Questions? We are here to help.

Resources

Insights

Events

Product training

Product communities

Developers

Handelspartner (altes Web)
Search
Search Pagero Support Deutschland Help and Support.

This article applies to:

  • Product: pagero-online

Kunden bearbeiten und löschen

  1. Gehen Sie zum
    Kundenverzeichnis – Meine Kunden
  2. Suchen Sie nach dem Kunden, den Sie bearbeiten möchten, indem Sie ein Suchwort in das
    Suchfeld
     eingeben. Sie können nach Unternehmensnamen, Unternehmensnummer, Umsatzsteuernummer, GLN-Nummer, OVT-Nummer, IBAN-Nummer, elektronischer ID oder Dienstanbieter suchen. Wenn Sie nach dem Namen des Unternehmens suchen, können Sie einen Teil oder den ganzen Namen zwischen Sternchen (*) platzieren, um Ihre Ergebnisse zu verbessern. Das Suchfeld unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung.
  3. Sobald Sie die gewünschten Ergebnisse haben, können Sie weitere Informationen über Ihren Kunden anzeigen, indem Sie auf seinen Namen klicken. Die Ergebnisse zeigen auch sofort an, welchen Dienstanbieter dieser Kunde derzeit in Pagero Network eingerichtet hat und welche Kundennummer Sie für ihn verwenden. Wenn neben dem Namen des Kunden ein roter Text
    Nicht vorhanden
     angezeigt wird, wurde der Kunde aus dem Netzwerk deaktiviert. In diesen Fällen sollten Sie sich an Ihren Kunden wenden und sich nach seiner aktuellen E-Adresse erkundigen.
  4. Um den Kunden zu bearbeiten, klicken Sie auf
    Einstellungen
    . Dadurch wird ein neues Fenster mit folgenden Optionen geöffnet: Grundeinstellungen und Erweitert. Um Kundennummern zu bearbeiten oder hinzuzufügen, können Sie die Schaltfläche
    Kundennummer bearbeiten
     drücken oder einfach die neue Nummer in das entsprechende Feld eingeben und auf
    Speichern
     klicken. Sie können auch mehr als eine Kundennummer für Ihre Kunden haben. Sie können sie durch ein Komma (,) trennen. Bei mehreren Kundennummern wird empfohlen, diese über die Schaltfläche
    Kundennummer bearbeiten
     zu bearbeiten.
  5. In bestimmten Fällen kann ein Empfänger innerhalb von Pagero Network mehr als einen Dienstanbieter haben. Wenn dies auf Ihren Kunden zutrifft, sehen Sie in den Empfängereinstellungen ein zusätzliches Feld mit der Bezeichnung
    Dienstanbieter auswählen
    . Hier können Sie ändern, wohin Ihre Rechnung weitergeleitet wird.
  6. Weitere Einstellungen finden Sie unter der Option
    Erweitert
    . Hier können Sie den Kunden auch aus Ihrem Verzeichnis löschen, aktivieren oder deaktivieren. Im Gegensatz zum Löschen des Kunden bleibt dieser bei einer Deaktivierung erhalten, falls Sie ihn in Zukunft wieder aktivieren möchten. Wahrscheinlich gibt es keinen Grund, die erweiterten Einstellungen zu benutzen, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie sich an den Support von Pagero wenden.
  7. Wenn Sie die bestehende Kundennummer an einen anderen Empfänger verschieben müssen, müssen Sie zuerst den alten Kunden aus Ihrem Verzeichnis entfernen. Dadurch wird die Kundennummer freigegeben, sodass Sie sie für einen anderen Ihrer Kunden verwenden können.

Related Content