Filtres d’analyse

Les filtres sont utiles lorsque vous recherchez des données spécifiques. Pagero Online vous propose plusieurs filtres utiles qui vous aideront à trouver ce que vous recherchez tout en restant simple.
La section supérieure du tableau de bord contient plusieurs filtres utilisés pour sélectionner les informations affichées dans les sections en-dessous. Le filtre chronologique est effectué avec les trois premiers filtres. Le premier filtre est un menu déroulant qui permet de sélectionner une plage de temps. Une option vous permet d’utiliser des plages prédéfinies, comme
Ce mois-ci
ou
Cette semaine
, et des plages personnalisées.
  1. Pour appliquer une plage personnalisée, cliquez sur
    Personnalisé
    , choisissez la plage de temps souhaitée dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur
    Sélectionner la période
    .
  2. Une fois la plage personnalisée appliquée, vous pouvez la sauvegarder pour une analyse future en allant dans
    Gérer les plages personnalisées
    . Dans la fenêtre contextuelle, saisissez l’étiquette souhaitée et cliquez sur
    Sauvegarder
    . Les plages personnalisées sauvegardées apparaissent en haut des plages prédéfinies dans le menu déroulant.
  3. Lorsque vous utilisez des plages prédéfinies, vous pouvez utiliser la case à droite du menu déroulant pour changer la plage vers les dates précédentes. Cliquez sur les flèches sur les côtés pour revenir en arrière et aller en avant.
  4. Le menu déroulant suivant vous permet de choisir entre le classement des factures par
    date du document
    (la date indiquée dans le document) ou
    la date de création
    (la date à laquelle le document est apparu pour la première fois dans Pagero Online). Lorsque vous sélectionnez un filtre, vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur
    Sauvegarder comme nouveau préréglage
    . Pour arrêter d’appliquer un filtre prédéfini, allez à
    Effacer le filtre en cours
    .
  5. Le bouton
    Filtres
    affiche quatre autres menus déroulants utilisés pour filtrer par
    diffusion
    (type de diffusion),
    devise
    et
    client/fournisseur
    (selon le tableau de bord). Le bouton
    Filtrer les préréglages
    permet de sauvegarder des configurations spécifiques et les parcourir pour une analyse future.
  6. Lorsque vous sélectionnez un filtre, vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur
    Sauvegarder comme nouveau préréglage
    . Pour arrêter d’appliquer un filtre prédéfini, allez à
    Effacer le filtre en cours
    .

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