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Documents en cours

Dans l’affichage
En cours
, vous pouvez vérifier tous les documents qu’il vous reste à traiter ou à livrer à leur destinataire prévu. Les documents ne resteront ici que pendant une courte période.
Interface
Détails du document
 Lorsque vous cliquez sur l’un des documents indiqués, le système affiche un nouveau panneau à droite de l’écran qui donne des informations plus détaillées à son sujet.
  • Détails
     : affiche les mêmes informations que vous pouvez voir dans la vue principale, ainsi que certains autres champs tels que les dates du document, le montant total et l’utilisateur qui l’a envoyé.
  • Pièces jointes
     : si un document a le statut
    En attente
     d’interaction, vous devez ajouter à nouveau ses pièces jointes avant que la phase de traitement puisse commencer. Après avoir sélectionné le fichier, vous devez cliquer sur
    Ajouter une pièce jointe
    , puis sur
    Envoyer
    .
  • Actions sur le document
     : en bas du panneau
    Détails
    , vous verrez les boutons
    Supprimer
     et
    Renvoyer
    .
    • Renvoyer
       : redémarre la phase de traitement. Vous pouvez l’utiliser lorsqu’un document est bloqué au statut
      Envoi
       pendant une longue période. Si vous ne savez pas si cette action sera suffisante, vous pouvez consulter notre service d’assistance en nous envoyant une demande à partir du menu supérieur du Centre d’assistance.
    • Supprimer
       : si vous réalisez que le contenu de votre document est erroné, vous pouvez le supprimer pour éviter qu’il ne soit envoyé à son destinataire, mais uniquement si le document est encore dans la section En cours. Une fois qu’un document est
      Envoyé
      , vous ne pouvez plus le supprimer.
Filtres
 Au-dessus des documents répertoriés, vous trouverez la section Filtres qui vous permettra de trouver facilement un document particulier. L’interface comprend :
  • Barre de recherche
     : vous permet de saisir le numéro du document pour rechercher une facture spécifique.
  • Afficher uniquement les documents qui nécessitent une interaction
     : seuls les documents au statut d’interaction
    En attente
     seront affichés.

This article applies to:

  • Product: Pagero Online

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