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  • produto: onesource-global-trade
  • Sub-Product: data-analytics

Como criar relatórios personalizados no Data Analytics?

Para criar um relatório personalizado:
  1. Acesse o menu
    Relatórios > Listar Relatórios
    .
  2. A funcionalidade
    Listar Relatórios
     será aberta com todos os relatórios cadastrados no sistema listados.
  3. Clique em
    + Criar Novo Relatório
    .
  4. Será aberta uma nova aba com o
    JReport
    , a ferramenta de criação e edição de relatórios, na tela
    Select Catalog
    .
  5. Ao expandir as pastas (por exemplo, a pasta
    25_3
    ), estarão disponíveis as pastas
    , estarão disponíveis as pastas
    Customer Reports
    ,
    Standard Dashboards
     e
    Standard Reports
    .
  6. A pasta
    Customer Reports
     só será exibida apenas quando existirem
    dashboards
     ou relatórios customizados.
  7. Explorando a estrutura de pastas, serão encontrados arquivos com extensão “.cat”, que são os catálogos disponíveis para seleção, como ExportInvoice.cat.
  8. Na tela
    Select Data Source
    , a seção
    Resources
     (à esquerda) listará as
    business views
     do
    Data Source
     selecionado. A seção
    All
     (à direita) mostrará os campos da
    business view
     escolhida. Marque os campos que serão exibidos no relatório e clique em
    OK
    .
  9. Uma tabela de dados será apresentada na área de trabalho do
    Web Report Studio
    . A partir disso, o relatório personalizado estará pronto e poderá ser editado.

Editando relatórios personalizados no Data Analytics

Para editar um relatório personalizado:
  1. Acesse o menu
    Relatórios > Listar Relatórios
    .
  2. Consulte um relatório existente.
  3. Altere o modo do relatório para edição.
    A ferramenta de relatórios oferece uma infinidade de recursos de edição. Do próximo passo em diante, apenas
    algumas das várias possibilidades de edição de um relatório serão abordadas
     e, para ajudar na elaboração de um bom relatório, essas possibilidades virão acompanhadas de
    Adicional Information
    .
  4. Visando explorar os recursos de edição, adicione mais colunas à tabela de dados. Para isso, selecione a tabela e clique no botão .
  5. A tela
    Table Wizard
     será aberta. Na seção
    Resources
    , selecione o campo da business view que deverá ser adicionado como uma coluna à tabela e clique no botão . Faça isso quantas vezes forem necessárias para as colunas desejadas e, depois, clique em
    OK
    .
    Divida o relatório em seções. A fim de simplificar a busca por dados e melhorar a experiência do leitor, busque dividir o relatório em seções de acordo com o tema ou algum outro elemento.
  6. Para seguir essa dica, dê um clique com o botão esquerdo do mouse na página do relatório para que o botão seja habilitado. Selecione as opções
    Vertical Split
     e
    Horizontal Split
     para dividir a página em seções verticais e horizontais, respectivamente.
    Elabore um título curto que defina o objetivo do relatório. Para que o título seja de fácil compreensão, é indispensável saber por que e para quem se escreve. Tenha sempre em mente quem é o leitor do documento e os motivos pelos quais o relatório está sendo produzido. Isso vai ajudar no encontro do tom e da linguagem ideais.
  7. Para seguir essa dica, abra a aba
    Components
    no lado esquerdo da tela, clique em
    Label
    e arraste esse componente para dentro de uma das seções criadas no passo anterior.
  8. Escreva o título do relatório dentro da caixa de texto exibida. Depois isso, clique com o botão direito do mouse sobre a caixa e selecione a opção
    Properties
    .
  9. A tela
    Label Properties
     será aberta. Por meio dos campos das abas
    General, Font
     e
    Border
    , especifique as características do
    Label
    , como tamanho da letra, alinhamento e formatação do texto.
    Para saber mais sobre as
    Label Properties
    , consulte o
    Manual do Usuário do JReport
    .
    Recorra aos gráficos para poupar tempo de análise. A exibição de dados em gráfico tem apelo visual. Por meio dela, é possível perceber facilmente as comparações, padrões e tendências. Dessa forma, ao invés de um gerente passar um bom tempo analisando números isolados de vendas, ele pode consultar um gráfico e ver imediatamente se as vendas estão diminuindo ou aumentando ao longo dos últimos meses.
  10. Para seguir essa dica e converter a tabela de dados em um
    gráfico de barras empilhadas
     ou adicionar esse tipo de gráfico ao relatório, selecione a tabela de dados e clique no botão .
  11. A tela
    Convert to Chart
     será aberta. Inicialmente, a seção
    Resources
    exibirá uma lista apenas com os campos da business view que constam na tabela do relatório. Para ter acesso a todos os campos da business view, clique em
    Show All Fields...
  12. Remova todas as configurações iniciais do gráfico (baseadas na tabela).
  13. Escolha, entre todos os campos da business view, o
    Primary Axis
     (identificados com um triângulo ), o
    X-Axis
     e o
    Stacking
    e clique em
    OK
    .
    O
    Primary Axis
     caracteriza os campos que podem ser sumarizados, representando funções no gráfico, como contadores (count), somas (sum), médias (average), valor máximo (max), valor mínimo (min) etc. Já o
    X-Axis
     configura as diferentes barras distribuídas horizontalmente no gráfico, como o mês da data da fatura. E, por último, o
    Stacking
    corresponde às diferentes categorias acumuladas em cada barra do gráfico, como o status da fatura.
  14. A tabela de dados será convertida em um gráfico de barras empilhadas.
    Neste exemplo, o gráfico responde à pergunta
    "Por Status, quantas faturas foram registradas no sistema durante cada mês?"
    Para ordenar as barras, clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico, selecione a opção
    Sort Category
     e escolha uma das opções mostradas.
    No gráfico, as barras serão exibidas apenas nos meses em que existirem dados no sistema.
  15. É possível usar o gráfico criado em outros relatórios ou dashboards posteriormente. Para isso, o gráfico deve ser nomeado e salvo. Clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção
    Properties...
  16. A tela
    Chart Properties
     será aberta. Preencha o campo
    Name
    e clique em
    OK
    .
    Na ferramenta
    Jreport
    , "nomear" não significa "dar um título". Para intitular o gráfico, clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico, selecione a opção
    Chart Wizard
     e preencha o campo
    Chart Title
    .
    Cuidado com o excesso de dados. Muitas vezes, na tentativa de fazer com que um relatório seja o mais completo possível, é comum acrescentar informações em excesso. Por isso, permita que o leitor filtre os dados que serão analisados. Lembre-se: ninguém gosta de uma leitura cansativa e repetitiva.
  17. Para seguir essa dica e adicionar filtros ao relatório, clique no botão
    "+"
    , na aba
    Filter
     ao lado esquerdo da tela.
  18. A tela
    Select Field
     será aberta. Todos os campos da business view usada na criação do relatório serão listados.
  19. Selecione o campo que diz respeito aos dados que serão filtrados, indique a quais componentes do relatório o campo selecionado deve ser aplicado e clique em
    OK
    .
  20. O
    filtro
    será exibido na aba Filter, no canto inferior esquerdo da tela.
  21. Caso seja necessário, com a tecla
    Ctrl
    do teclado apertada, selecione um ou mais itens do filtro.
    É possível visualizar os dados do gráfico por trimestres ou ano, por exemplo. Para isso, clique com o botão direito do mouse em cima da indicação do mês e selecione a opção
    Go Up
    .
  22. Adicione outros tipos de gráfico no relatório ou reorganize os gráficos e salve o relatório ou reorganize os gráficos e salve o relatório.
    Durante todo o processo de edição, é possível redimensionar e arrastar os gráficos na área de trabalho do
    Web Report Studio
    .

Salvando relatórios personalizados no Data Analytics

Para salvar um relatório personalizado, siga o passo a passo:
  1. Ainda no
    Web Report Studio
    , acesse o menu
    Menu > File > Save As
    .
  2. Localize a pasta de relatórios personalizados, nomeie o novo relatório e clique em
    OK
    . Se o relatório tiver sido gerado com sucesso, uma mensagem de confirmação será exibida e ele passará a estar disponível para consulta.
    A pasta
    My Reports
     pode armazenar relatórios específicos do usuário. Quando isso ocorrer, outros usuários não conseguirão acessar esses relatórios. Para salvar um relatório e deixá-lo acessível a outros usuários, utilize a pasta
    Customer Reports
    .
    Não devem ser utilizados caracteres especiais na nomenclatura dos relatórios, tais como: acento agudo, acento circunflexo, cedilha, acento grave, asterisco, til, parênteses, apóstrofo, colchetes, hífen, percentual, cifrão, espaços em branco, barra, etc. Caso isso ocorra, o relatório será corrompido e não será possível recuperá-lo.

Exemplos de tipos de gráfico para relatórios no Data Analytics

Além de converter a tabela de dados em um gráfico de barras empilhadas, é possível adicionar outros tipos de gráficos ao relatório.Siga os passos e observe os exemplos:

Gráfico de velocímetro (em barra)

  1. Em modo de edição, clique no botão e arraste esse componente para dentro de uma das seções do relatório.
  2. A tela
    Insert Chart
     será aberta. A seção
    Resources
     exibirá uma lista com todos os campos da
    business view
     usada na criação do relatório.
  3. Escolha, entre todos os campos da business view, o
    Primary Axis
    , o
    Group of Gauges
     e, se necessário, o
    Multiple Pointers
    .
    O
    Group of Gauges
     representa a categoria que irá gerar diferentes gráficos (caso diferentes). Já o
    Multiple Pointers
     caracteriza a categoria que irá gerar diferentes ponteiros no gráfico.
  4. Clique em
    Additional Values
     para adicionar uma constante (opcional). Indique o nome e o valor máximo que deverá ser usado como parâmetro dos ponteiros.
    As constantes podem ser usadas como valores máximos de indicadores (KPIs – Key Performance Indicators).
  5. Se necessário, clique no botão
    Filter
     para configurar os filtros que deverão ser aplicados aos dados do gráfico.
  6. Depois de configurar todos os filtros, clique em
    OK
     na tela
    Insert Chart
    .
  7. O gráfico de velocímetro (em barra) será exibido no relatório.
Neste exemplo, o gráfico responde à pergunta "
Quantas faturas com o frete na modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight) foram registradas no sistema?"
 e indica a proximidade do valor máximo de faturas históricas.
important
É possível usar o gráfico de velocímetro (em barra) criado em outros relatórios ou dashboards posteriormente. Para isso, o gráfico deve ser nomeado e salvo. Clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção
Properties...
. Na tela
Chart Properties
, preencha o campo
Name
 e clique em
OK
.

Gráfico rosca

  1. Em modo de edição, clique no botão e arraste esse componente para dentro de uma das seções do relatório.
  2. A tela
    Insert Chart
     será aberta. A seção
    Resources
     exibirá uma lista com todos os campos da business view usada na criação do relatório.
  3. Escolha, entre todos os campos da business view, o
    Primary Axis
    , o
    Slice
     e o
    Clustering
     e clique em
    OK
    .
    O
    Slice
     representa a categoria que irá gerar diferentes fatias do gráfico de rosca. Já o
    Clustering
     caracteriza a categoria que irá gerar diferentes gráficos de rosca.
  4. O gráfico de rosca será exibido no relatório.
Neste exemplo, o gráfico responde à pergunta
"Qual é o valor total de faturas registradas no sistema e suas condições de pagamento?"
. O resultado está separado por moeda em cada gráfico.
important
Para tornar os nomes das roscas visíveis, clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção
Format Paper...
. Na tela
Format Paper
 (aba
Graph
), selecione a opção "true" no campo
Show Donut Name
 e clique em
OK
.
tip
É possível usar o gráfico de rosca criado em outros relatórios ou dashboards posteriormente. Para isso, o gráfico deve ser nomeado e salvo. Clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção
Properties...
 Na tela
Chart Properties
, preencha o campo
Name
 e clique em
OK
.

Gráfico mapa de calor

  1. Em modo de edição, clique no botão e arraste esse componente para dentro de uma das seções do relatório.
  2. A tela
    Insert Chart
     será aberta. A seção
    Resources
     exibirá uma lista com todos os campos da
    business view
     usada na criação do relatório.
  3. Escolha, entre todos os campos da business view, o
    Group By
     e o
    Summary
     e clique em
    OK
    .
    O
    Group By
     representa a categoria que irá gerar diferentes quadrados do gráfico. Já o
    Color by
     indica que diferentes cores de quadrados serão geradas para cada valor diferente e o
    Label By
    , o nome do valor será exibido dentro do quadro.O
    Summary
     é o valor que será considerado para cada quadrado. Já o
    Size by
     indica que quanto maior o valor, maior será o quadrado. É válido ressaltar que o
    Color by
     deve ser usado apenas para que a escala de cores seja de acordo com o valor e o
    Label by
    , para que o número total seja exibido dentro do quadro.
  4. O gráfico de calor será exibido no relatório.
Neste exemplo, o gráfico responde à pergunta
"Quantos embarques foram registrados no sistema por cliente?"
. Coloque o mouse em cima de cada quadrado para que a quantidade de embarques seja exibida.
important
Para evitar redundâncias e esconder a legenda, clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção
Hide Legend
.
important
É possível usar o gráfico de mapa de calor criado em outros relatórios ou dashboards posteriormente. Para isso, o gráfico deve ser nomeado e salvo. Clique com o botão direito do mouse em cima do gráfico e selecione a opção
Properties...
 Na tela
Chart Properties
, preencha o campo
Name
 e clique em
OK
.

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