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  • producto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

¿Cómo consultar solicitudes de pago en Export?

La funcionalidad de consulta permite visualizar, editar y monitorear el estado de todas las Solicitudes de Pago (SP) registradas en el sistema, sean anticipos, rendiciones de cuentas o pagos directos.
Para consultar solicitudes:
  1. Acceda al menú
    Facturación > Adelantos y Pagos
    .
  2. En la pantalla
    Filtro de Control de Adelantos y Pagos
    , complete los campos de filtro conforme sea necesario:
    • Número SP
    • Entidad
       (como Conocimiento de Embarque, Factura Comercial y Orden de Exportación)
    • Número Entidad
    • Estado
    • Otros Filtros Avanzados
       disponibles
      tip
      Deje los filtros en blanco para visualizar todas las solicitudes.
  3. Haga clic en
    Filtrar
    .
  4. En la tabla de resultados, haga clic en la acción
    Visualizar
     de la línea de la SP que desea consultar.
    La pantalla detallada de la solicitud se abrirá, permitiendo visualizar:
    • Datos del acreedor
    • Valores y estado
    • Todos los gastos incluidos
    • Campos extras

Editando solicitudes

Para editar una SP:
  1. Busque la solicitud en la pantalla de filtro.
  2. En la tabla de resultados, haga clic en la acción
    Editar
     de la línea de la SP que desea modificar.
  3. Realice las modificaciones necesarias en la pantalla de detalles.
  4. Guarde las modificaciones.
important
SPs con estado "Concluido" no pueden ser editadas.

Excluir solicitudes

Para eliminar una SP:
  1. Busque la solicitud en la pantalla de filtro.
  2. En la tabla de resultados, haga clic en la acción
    Excluir
     de la línea de la SP que desea borrar.
  3. Confirme la eliminación.
important
SPs ya enviadas al sistema corporativo deben ser revertidas antes de ser editadas o eliminadas.

Entendiendo los estados de liberación

La segunda columna de la tabla de resultados de la pantalla Filtro de Control de Adelantos y Pagos exhibe el estado de liberación de la SP para la interfaz SAP. Este estado solo aparece después de un intento de liberación.
  • Único estado posible para adelantos: Liberada (anticipo liberado con éxito)
  • Estados para prestaciones de cuentas y pagos:
Estado
Significado
Qué hacer
No liberada
Existen gastos con error de plan de cuentas. El sistema bloqueó la liberación automáticamente.
Corrija el plan de cuentas de los gastos destacados en rojo.
Liberada con errores
Fue liberada por el usuario aun con errores de plan de cuentas.
Verifique la columna
Ocurrencia
para detalles de los errores.
Liberada
Liberada con éxito, sin errores de plan de cuentas.
Ninguna acción necesaria.
important
Los estados relacionados con errores de plan de cuentas dependen de las configuraciones del sistema. Consulte el artículo "
¿Cómo activar el bloqueo por Plan de Cuentas?
" para más información.

Identificar gastos con error

Para visualizar cuáles gastos poseen error de plan de cuentas
  1. En la tabla de resultados, haga clic en la acción
    Visualizar
     de la línea de la SP con estado "No Liberada" o "Liberada con errores".
  2. En la pestaña
    Solicitud
     de la pantalla de detalles, vaya hasta la tabla
    Gastos
    .
Los gastos con error estarán destacados en rojo y presentarán la columna
Pendencias en el Plan de Cuentas
 completada con "Sí".

Consultar detalles de ocurrencias

Para ver detalles de los errores encontrados, consulte la columna
Ocurrencia
 en la tabla de resultados. Esta columna exhibe mensajes específicos sobre problemas de validación.

Recursos de visualización

  • Campos extras:
     para consultar valores de campos extras de las solicitudes de pago, abra la SP deseada y acceda a la sección Campos Extras.
  • Documentos adjuntos:
     para visualizar archivos adjuntos a la SP, haga clic en el botón
    Archivo Digital
     y acceda al almacenamiento de documentos digitales.

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