Export
Search
Search Soporte del ONESOURCE Global Trade LatAm Help and Support.

This article applies to:

  • producto: onesource-global-trade
  • Subject: export-subject

¿Cómo liberar solicitudes de pago en lote en Export?

La funcionalidad de
Liberación en Lote
 permite liberar el pago de múltiples solicitudes de pago (SP) simultáneamente, agilizando el proceso cuando tiene varias solicitudes concluidas aguardando liberación.
important
La utilización de esta funcionalidad depende de la configuración de permiso de acceso. Para saber más, consulte el artículo
¿Cuáles son los permisos de acceso del Export?
.

Paso a paso: liberar múltiples SPs

  1. Acceda al menú
    Facturación > Adelantos y Pagos
    .
  2. En la pantalla
    Filtro de Control de Adelantos y Pagos
    , complete los campos de filtro conforme sea necesario:
    • Número SP
    • Entidad
      (como Conocimiento de Embarque, Factura Comercial y Orden de Exportación)
    • Número Entidad
    • Estado
    • Otros Filtros Avanzados
      disponibles
  3. Haga clic en
    Filtrar
    .
  4. En la tabla de resultados, marque las líneas referentes a las SPs cuyos gastos desea liberar.
    important
    • Es posible liberar solamente gastos de SPs con estado "En Elaboración" o "Concluido".
    • La liberación se hace por SP completa, no por gasto individual. Por lo tanto, no es posible li-berar apenas algunos gastos de una SP. Si una SP es seleccionada (aunque sea parcialmen-te), todos sus gastos serán procesados.
  5. Haga clic en el botón
    Liberar en Lote
     .
El sistema procesará la liberación de todas las SPs seleccionadas.
note
Apenas SPs liberadas pueden ser revertidas.

Revirtiendo en lote solicitudes liberadas

La funcionalidad de
Revertir en Lote
 permite revertir el pago de múltiples solicitudes de pago (SP) simultáneamente, agilizando el proceso cuando tiene varias solicitudes concluidas aguardando reversión.
En este contexto, use la reversión cuando necesite:
  • Corregir informaciones de una SP ya liberada.
  • Eliminar una SP que fue enviada al sistema corporativo.
  • Revertir una liberación hecha por error.

Cómo revertir en lote

Haga clic en el botón
Revertir en Lote
  1. Acceda al menú
    Facturación > Adelantos y Pagos
    .
  2. En la pantalla
    Filtro de Control de Adelantos y Pagos
    , complete los campos de filtro conforme sea necesario:
    • Número SP
    • Entidad
      (como Conocimiento de Embarque, Factura Comercial y Orden de Exportación)
    • Número Entidad
    • Estado
    • Otros Filtros Avanzados
       disponibles
  3. Haga clic en
    Filtrar
    .
  4. En la tabla de resultados, localice las SPs liberadas que desea revertir.
  5. Marque las SPs deseadas.
  6. Haga clic en el botón
    Revertir en Lote
    .
Después de la reversión, la SP retorna al estado anterior a la liberación, se vuelve posible editarla o eliminarla y es necesario liberar nuevamente después de hacer correcciones.
important
Es posible hacer la reversión individual por SP. Para eso, consulte la SP liberada en modo de visualización y haga clic en
Reversar Pago
 . La reversión también puede hacerse por medio de los botones de acción de las líneas de la tabla.

Estado de liberación en lote en la pantalla

La segunda columna de la tabla de resultados exhibe el estado de liberación de cada SP. Este estado refleja la validación del plan de cuentas:
  • Para anticipos:
    "Liberada" (único estado posible)
  • Para rendiciones de cuentas y pagos:
    Estado
    Significado
    No Liberada
    Existen errores de plan de cuentas. Sistema bloqueó automáticamente (si está configurado).
    Liberada con Errores
    Fue liberada por el usuario aun con errores de plan de cuentas.
    Liberada
    Liberada con éxito, sin errores de plan de cuentas.
tip
Para entender mejor estos estados, consulte el artículo "
¿Cómo activar el bloqueo por Plan de Cuentas?
".

Comportamiento con validación de plan de cuentas

Escenario
Descripción
Ejemplo práctico
Con bloqueo configurado
Cuando el sistema está configurado para bloquear liberación por error de plan de cuentas, usted selecciona múltiples SPs y hace clic en
Liberar en Lote
 . El sistema valida el plan de cuentas de cada SP:
  1. SPs con errores no son liberadas y reciben estado "No Liberada".
  2. SPs sin errores son liberadas normalmente con estado "Liberada".
Usted selecciona 10 SPs para liberar:
  • 7 SPs tienen plan de cuentas correcto → Liberadas.
  • 3 SPs tienen errores de plan de cuentas → Bloqueadas.
Sin bloqueo configurado
Usted selecciona múltiples SPs y hace clic en
Liberar en Lote
 . El sistema valida el plan de cuentas y, si encuentra errores, cuestiona al usuario:
  • Usted puede optar por liberar aun con errores.
  • SPs liberadas con errores reciben estado "Liberada con Errores".

Visualizar detalles de errores

Para identificar cuáles gastos de una SP tienen errores de plan de cuentas:
  1. En la tabla de resultados, localice la SP con estado "No Liberada" o "Liberada con Errores".
  2. Consulte la columna
    Ocurrencia
     para ver la descripción del error.
  3. Para más detalles, consulte la SP y vaya hasta la tabla de
    Gastos
    .
  4. Los gastos con error estarán destacados en rojo.

Related Content